Clonage du flux Salesforce Notifier les plans de voyage
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande Notifier les plans de voyage pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Notifier les plans de voyage :
Personnaliser l'application
L'orchestration Processus Notifier les plans de voyage notifie le compte qu'une demande de notification de voyage a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Vous pouvez personnaliser et ajouter l'orchestration Processus Notifier les plans de voyage au processus de service Notifier les plans de voyage.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Cliquez sur Utiliser un modèle.
Sélectionnez Modèles d'orchestration de flux dans la liste.
Sélectionnez l'orchestration Process Notifier Plans de voyage, puis cliquez sur Créer.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez ProcNotifyTrvlPlans en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Notification de processus de plans de voyage.
Enregistrez et activez l'orchestration de flux Notifier les plans de voyage.
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