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            Clonar e ativar o fluxo do Salesforce Solicitar cópias da declaração

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Clonar e ativar o fluxo do Salesforce Solicitar cópias da declaração

            Use a Orquestração de fluxo do Salesforce de Copias da declaração de solicitação de processo para mostrar aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação de Copias da declaração de solicitação para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar o fluxo Solicitar cópias da declaração: Personalizar aplicativo

            A Orquestração de cópias da declaração da solicitação de processo notifica a conta de que uma solicitação de Solicitar cópias da declaração foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fechará o caso associado e notificará a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificará o proprietário do caso.

            Você pode personalizar e adicionar a Orquestração de cópias da declaração de solicitação do processo ao processo de serviço Solicitar cópias da declaração.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Clique em Novo fluxo.
            3. Clique em Usar um modelo.
            4. Clique em Todos + Modelos e selecione Orquestração de fluxo.
            5. Selecione a Orquestração de Cópia da instrução de solicitação de processo e clique em Criar.
            6. Salve suas alterações.
              1. Insira um rótulo para a orquestração e uma descrição.
              2. Insira ProcessRqstStmtCopies como o nome da API para a orquestração.
              3. Salve suas alterações.
            7. Atualize a página de orquestração de Solicitação de processo de cópias da declaração.
            8. Salve e ative a Orquestração de fluxo Solicitar cópias da declaração. 

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article