Dupliker og aktiver forløbet Overfør midler til egen konto Salesforce
Brug procesoverførselsanmodningen for midler til egen konto Salesforce-forløbsorkestrering til at vise dine brugere trinvise instruktioner om at indsende en anmodning om overførsel af midler til egen konto for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov.
EditionsHeading
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil aktivere forløbet Overfør midler til egen konto:
Tilpas applikation
Orkestrering af anmodning om overførsel af midler til egen konto adviserer kontoen om, at der er foretaget en anmodning om overførsel af midler til egen konto og forsøger at behandle anmodningen. Hvis forsøget lykkes, lukker orkestreringen den tilknyttede sag og adviserer kontoen. Hvis forsøget mislykkes, adviserer orkestreringen sagsejeren.
Du kan tilpasse og føje Orkestrering af procesoverførselsmidler til egen konto til serviceprocessen Viderestil midler til egen konto.
Bemærk Den konfiguration, der er bygget på forhånd for serviceprocessen Overfør midler til egen konto og dens fuldførelsesforløb, kræver FundTransferRequest-objektet. Dette objekt er kun tilgængeligt i FSC-standardobjekter. Hvis du bruger FSC-administrerede pakkeobjekter, understøttes den skabelon, der er bygget på forhånd, ikke. Definer i stedet et tilpasset objekt for anmodninger om overførsel af midler, og opbyg tilpassede fuldførelsesforløb og Apex. Konfigurer derefter en ny serviceproces, der bruger dit tilpassede objekt.
Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
Klik på Nyt forløb.
Klik på Brug en skabelon.
Klik på Alle + skabeloner, og vælg Forløbsorkestrering.
Vælg orkestrering af procesoverførselsmidler til egen kontoanmodning, og klik på Opret.
Gem dine ændringer.
Angiv en betegnelse for orkestreringen og en beskrivelse.
Angiv ProcTfrFundToOwnAcct som API-navnet for orkestreringen.
Gem dine ændringer.
Opdater orkestreringssiden Procesoverførselsmidler til Egen anmodning om konto.
Gem og aktiver forløbsorkestrering for overførsel af midler til egen konto.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
