Duplicar y activar el flujo Transferir fondos a cuenta propia de Salesforce
Utilice la Orquestación de flujos de Salesforce Solicitud de transferencia de fondos a cuenta propia para mostrar a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de transferencia de fondos a cuenta propia para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
Permisos de usuario necesarios
Para activar el flujo Transferir fondos a cuenta propia:
Personalizar aplicación
La Orquestación de solicitudes de Transferir fondos a cuenta propia notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de Transferir fondos a cuenta propia e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Puede personalizar y agregar la Orquestación de solicitud Transferir fondos a cuenta propia al proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia.
Nota La configuración preconstruida para el proceso de servicio Transferir fondos a cuenta propia y su flujo de realización requiere el objeto FundTransferRequest. Este objeto solo está disponible en los objetos Estándar de FSC. Si utiliza los objetos Paquete gestionado de FSC, la plantilla preconstruida no es compatible. En su lugar, defina un objeto personalizado para solicitudes de transferencia de fondos y cree flujos de realización personalizados e integraciones Apex. A continuación, configure un nuevo proceso de servicio que utilice su objeto personalizado.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Haga clic en Utilizar una plantilla.
Haga clic en Todos + Plantillas y seleccione Orquestación de flujos.
Seleccione la Orquestación de solicitudes de Proceso de transferencia de fondos a cuenta propia y haga clic en Crear.
Guarde sus cambios.
Introduzca una etiqueta para la orquestación y una descripción.
Introduzca ProcTfrFundToOwnAcct como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Procesar transferir fondos a solicitud de cuenta propia.
Guarde y active la Orquestación de flujos Transferir fondos a cuenta propia.
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