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            Clonage et activation du flux Transférer des fonds vers Salesforce pour compte propre

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            Clonage et activation du flux Transférer des fonds vers Salesforce pour compte propre

            Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Traiter les demandes de transfert de fonds vers un compte personnel pour montrer à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande de transfert de fonds vers un compte personnel pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.

            Éditions requises

            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer le flux Transférer des fonds à un compte propre : Personnaliser l'application

            L'orchestration Traiter la demande de transfert de fonds à un compte propre notifie le compte qu'une demande de transfert de fonds à un compte propre a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.

            Vous pouvez personnaliser et ajouter l'orchestration Traiter les transferts de fonds vers un compte propre au processus de service Transférer les fonds vers un compte propre.

            Remarque
            Remarque La configuration prédéfinie du processus de service Transférer des fonds à un compte propre et son flux de réalisation nécessitent l'objet FundTransferRequest. Cet objet est disponible uniquement dans les objets FSC Standard. Si vous utilisez les objets Package géré FSC, le modèle prédéfini n'est pas pris en charge. Définissez à la place un objet personnalisé pour les demandes de transfert de fonds, et élaborez des flux de réalisation personnalisés et des intégrations Apex. Configurez ensuite un nouveau processus de service qui utilise votre objet personnalisé.
            1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
            2. Cliquez sur Nouveau flux.
            3. Cliquez sur Utiliser un modèle.
            4. Cliquez sur Tous + Modèles, puis sélectionnez Orchestration de flux.
            5. Sélectionnez l'orchestration Traiter le transfert de fonds vers une demande de compte propre, puis cliquez sur Créer.
            6. Enregistrez vos modifications.
              1. Saisissez une étiquette pour l'orchestration et une description.
              2. Saisissez ProcTfrFundToOwnAcct en tant que nom d'API pour l'orchestration.
              3. Enregistrez vos modifications.
            7. Actualisez la page d'orchestration Traiter les transferts de fonds vers des demandes pour compte propre.
            8. Enregistrez et activez l'orchestration de flux Transférer des fonds vers un compte propre. 

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article