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            Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Trasferisci fondi al proprio account

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            Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Trasferisci fondi al proprio account

            Utilizzare l'orchestrazione del flusso Salesforce Process Transfer Funds to Own Account Request (Trasferisci fondi al proprio account) per mostrare agli utenti le istruzioni dettagliate per inviare una richiesta di trasferimento di fondi al proprio account per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Autorizzazioni utente richieste
            Per attivare il flusso Trasferisci fondi al proprio account: Personalizza applicazione

            L'orchestrazione richiesta Trasferisci fondi al proprio account notifica all'account che è stata effettuata una richiesta Trasferisci fondi al proprio account e tenta di elaborare la richiesta. Se il tentativo ha esito positivo, l'orchestrazione chiude il caso associato e invia una notifica all'account. Se il tentativo non riesce, l'orchestrazione invia una notifica al titolare del caso.

            È possibile personalizzare e aggiungere l'orchestrazione Process Transfer Funds to Own Account Request al processo di servizio Transfer Funds to Own Account (Trasferisci fondi al proprio account).

            Nota
            Nota La configurazione predefinita del processo di servizio Trasferisci fondi al proprio account e del relativo flusso di evasione richiede l'oggetto FundTransferRequest. Questo oggetto è disponibile solo negli oggetti FSC Standard. Se si utilizzano gli oggetti Pacchetto gestito FSC, il modello predefinito non è supportato. Definire invece un oggetto personalizzato per le richieste di trasferimento di fondi e creare flussi di evasione personalizzati e integrazioni Apex. Quindi, configurare un nuovo processo di assistenza che utilizza l'oggetto personalizzato.
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Fare clic su Utilizza un modello.
            4. Fare clic su Tutti + Modelli e selezionare Orchestrazione flusso.
            5. Selezionare l'orchestrazione Process Transfer Funds to Own Account Request (Trasferisci fondi al tuo account) e fare clic su Crea.
            6. Salvare le modifiche.
              1. Immettere un'etichetta per l'orchestrazione e una descrizione.
              2. Immettere ProcTfrFundToOwnAcct come nome API per l'orchestrazione.
              3. Salvare le modifiche.
            7. Aggiornare la pagina di orchestrazione Process Transfer Funds to Own Account Request (Trasferisci fondi al proprio account).
            8. Salvare e attivare l'orchestrazione del flusso Trasferisci fondi al proprio account. 

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            Salesforce Help | Article