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            Salesforce の [資金を自分の口座に振り込む] フローのコピーと有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Salesforce の [資金を自分の口座に振り込む] フローのコピーと有効化

            [Process Transfer Funds to Own Account Request (自分の口座への資金移動要求を処理)] Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントの [Transfer Funds to Own Account (自分の口座への資金移動要求を送信するためのステップバイステップの手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            [Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] フローを有効化する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            [Process Transfer Funds to Own Account Request Orchestration (自分の口座への資金移動要求オーケストレーションを処理)] は、[Transfer Funds to Own Account (自分の口座への資金移動)] 要求が実行されたことを通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            [Process Transfer Funds to Own Account Request Orchestration (自分の口座への資金移動要求オーケストレーションを処理)] をカスタマイズして、[Transfer Funds to Own Account (自分の口座への資金移動)] サービスプロセスに追加できます。

            メモ
            メモ [Transfer Funds to Own Account (自分の口座に資金を移動)] サービスプロセスとその履行フローの事前作成済み設定には FundTransferRequest オブジェクトが必要です。このオブジェクトは、FSC 標準オブジェクトでのみ使用できます。FSC 管理パッケージオブジェクトを使用する場合、事前作成済みテンプレートはサポートされません。代わりに、資金移動要求用のカスタム・オブジェクトを定義し、カスタム履行フローとApexインテグレーションを作成します。次に、カスタムオブジェクトを使用する新しいサービスプロセスを設定します。
            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [テンプレートを使用] をクリックします。
            4. [すべて + テンプレート] をクリックし、[フローオーケストレーション] を選択します。
            5. [Process Transfer Funds to Own Account Request Orchestration]を選択し、[Create]をクリックします。
            6. 変更内容を保存します。
              1. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
              2. オーケストレーションの API 参照名として「ProcTfrFundToOwnAcct」と入力します。
              3. 変更内容を保存します。
            7. [Process Transfer Funds to Own Account Request (独自の取引先要求への資金移動を処理)] オーケストレーションページを更新します。
            8. [Transfer Funds to Own Account (自分の口座への資金移動)] フローオーケストレーションを保存して有効化します。 

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article