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            소유 계정에 자금 전송 Salesforce 플로 복제 및 활성화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            소유 계정에 자금 전송 Salesforce 플로 복제 및 활성화

            소유 계정 요청에 자금 전송 프로세스를 사용하여 Salesforce 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 소유 계정에 자금 전송 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다.

            필수 Edition

            필요한 사용자 권한
            소유 계좌로 자금 전송 플로 활성화: 애플리케이션 사용자 정의

            소유 계좌로 자금 전송 오케스트레이션을 처리하면 계정에 자금을 소유 계좌로 전송 요청이 이루어지고 요청을 처리하도록 시도되었음을 알립니다. 시도에 성공하면 오케스트레이션이 관련 사례를 마감하고 계정에 알립니다. 시도에 실패하면 오케스트레이션이 사례 소유자에게 알립니다.

            자금을 소유 계정에 전송하는 프로세스를 사용자 정의하고 소유 계정에 전송하는 프로세스에 자금 전송 요청 오케스트레이션을 추가할 수 있습니다.

            노트
            노트 소유 계좌로 자금 전송 서비스 프로세스 및 이행 플로에 대한 사전 빌드 구성에는 FundTransferRequest 개체가 필요합니다. 이 개체는 FSC 표준 개체에서만 사용할 수 있습니다. FSC 관리 패키지 개체를 사용하는 경우 사전 빌드된 템플릿이 지원되지 않습니다. 대신 기금 이전 요청에 대한 사용자 정의 개체를 정의하고 사용자 정의 처리 흐름 및 Apex 통합을 구축합니다. 그런 다음, 사용자 정의 개체를 사용하는 새 서비스 프로세스를 구성합니다.
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
            2. 새 플로를 클릭합니다.
            3. 템플릿 사용을 클릭합니다.
            4. 모두 + 템플릿을 클릭하고 플로 오케스트레이션을 선택합니다.
            5. 소유 계정 요청 오케스트레이션으로 자금 전송 프로세스를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.
              1. 오케스트레이션의 레이블 및 설명을 입력합니다.
              2. 오케스트레이션의 API 이름으로 ProcTfrFundToOwnAcct를 입력합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
            7. 소유 계좌 요청에 자금 전송 프로세스 오케스트레이션 페이지를 새로 고칩니다.
            8. 소유 계정에 자금 전송 플로 오케스트레이션을 저장하고 활성화합니다. 

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article