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            Clonar e ativar o fluxo do Salesforce Transferir fundos para sua própria conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Clonar e ativar o fluxo do Salesforce Transferir fundos para sua própria conta

            Use a Orquestração de fluxo do Salesforce Processar transferência de fundos para solicitação de conta própria para mostrar aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Transferir fundos para conta própria para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar o fluxo Transferir fundos para sua própria conta: Personalizar aplicativo

            A Orquestração de solicitação de transferência de fundos para conta própria notifica a conta de que uma solicitação de transferência de fundos para conta própria foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fechará o caso associado e notificará a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificará o proprietário do caso.

            Você pode personalizar e adicionar a Orquestração de solicitação Transferir fundos para a própria conta do processo de serviço Transferir fundos para a própria conta.

            Nota
            Nota A configuração predefinida para o processo de serviço Transferir fundos para sua própria conta e seu fluxo de cumprimento requer o objeto FundTransferRequest. Esse objeto está disponível apenas nos objetos padrão do FSC. Se você usar os objetos do Pacote gerenciado do FSC, o modelo pré-criado não terá suporte. Em vez disso, defina um objeto personalizado para solicitações de transferência de fundos e crie fluxos de cumprimento personalizados e integrações do Apex. Em seguida, configure um novo processo de serviço que use seu objeto personalizado.
            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Clique em Novo fluxo.
            3. Clique em Usar um modelo.
            4. Clique em Todos + Modelos e selecione Orquestração de fluxo.
            5. Selecione a Orquestração de transferência de fundos para sua própria conta e clique em Criar.
            6. Salve suas alterações.
              1. Insira um rótulo para a orquestração e uma descrição.
              2. Insira ProcTfrFundToOwnAcct como o nome da API para a orquestração.
              3. Salve suas alterações.
            7. Atualize a página de orquestração Processar transferir fundos para sua própria conta.
            8. Salve e ative a Orquestração de fluxo Transferir fundos para sua própria conta. 

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article