Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Klona och aktivera överföringsresurser till eget konto Salesforce-flöde

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Klona och aktivera överföringsresurser till eget konto Salesforce-flöde

            Använd Salesforce-flödesorkestreringen Processöverföring av resurser till eget konto för att visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om överföring av resurser till eget konto för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera flödet Överför resurser till eget konto: Anpassa program

            Orkestreringen av begäran om överföring av resurser till eget konto meddelar kontot att en begäran om överföring av resurser till eget konto har gjorts och försöker bearbeta begäran. Om försöket lyckas stänger orkestreringen det associerade kundcaset och meddelar kontot. Om försöket misslyckas meddelar orkestreringen kundcaseägaren.

            Du kan anpassa och lägga till Processöverföringsresurser till orkestrering av begäran om eget konto i serviceprocessen Överför resurser till eget konto.

            Anteckning
            Anteckning Den färdigbyggda konfigurationen för serviceprocessen Överför resurser till eget konto och dess uppfyllandeflöde kräver objektet FundTransferRequest. Detta objekt är endast tillgängligt i FSC-standardobjekten. Om du använder objekten för det hanterade paketet FSC stöds inte den färdigbyggda mallen. Definiera istället ett eget objekt för begäranden om fondöverföring och bygg egna uppfyllandeflöden och Apex. Konfigurera sedan en ny serviceprocess som använder ditt egna objekt.
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
            2. Klicka på Nytt flöde.
            3. Klicka på Använd en mall.
            4. Klicka på Alla + mallar och välj Flödesorkestrering.
            5. Välj orkestreringen för processöverföring av resurser till eget konto och klicka på Skapa.
            6. Spara dina ändringar.
              1. Ange en etikett för orkestreringen och en beskrivning.
              2. Ange ProcTfrFundToOwnAcct som API-namn för orkestreringen.
              3. Spara dina ändringar.
            7. Uppdatera sidan Orkestrering av processöverföringsresurser till egen kontobegäran.
            8. Spara och aktivera orkestrering av överföringsresurser till eget kontoflöde. 

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article