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            复制并激活将资金转移到自有客户 Salesforce 流

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            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            复制并激活将资金转移到自有客户 Salesforce 流

            使用“将资金转移到自有客户请求流程”Salesforce 流编排，向用户显示为客户提交将资金转移到自有客户请求的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。

            所需的 Edition

            所需用户权限
            要激活“将资金转移到自有客户”流： 自定义应用程序

            “处理将资金转移到自有客户请求”编配会通知客户已发出将资金转移到自有客户请求，并尝试处理该请求。如果尝试成功，编配会关闭关联个案并通知客户。如果尝试失败，编配会通知个案所有人。

            您可以自定义“将资金转移到自有客户”流程请求编排，并将其添加到“将资金转移到自有客户”服务流程。

            备注
            备注 将资金转移到自有客户服务流程及其履行流的预构建配置需要 FundTransferRequest 对象。此对象仅在 FSC 标准对象中可用。如果您使用 FSC 受管软件包对象，则不支持预构建模板。相反，为资金转移请求定义自定义对象，并构建自定义履行流和 Apex 集成。然后，配置使用自定义对象的新服务流程。
            1. 从“设置”中，在快速查找方框中，输入流，并选择流。
            2. 单击新建流。
            3. 单击使用模板。
            4. 单击所有 + 模板，然后选择流编排。
            5. 选择将资金转移到自有客户请求编排，然后单击创建。
            6. 保存更改。
              1. 输入编配的标签和描述。
              2. 输入 ProcTfrFundToOwnAcct 作为编配的 API 名称。
              3. 保存更改。
            7. 刷新将资金转移到自有客户请求的流程编排页面。
            8. 保存并激活将资金转移到自有客户流编排。 

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article