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            Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zum Aktualisieren des Profils

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zum Aktualisieren des Profils

            Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung vom Typ "Profil aktualisieren" für einen Client an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren des Flows "Profil aktualisieren": Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "Profil aktualisieren" benachrichtigt den Account, dass eine Anforderung vom Typ "Profil aktualisieren" gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Passen Sie die Orchestrierung "Prozessaktualisierungsprofil" an und fügen Sie sie dem Serviceprozess hinzu.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Suchen Sie die Orchestrierungsvorlage "Prozessaktualisierungsprofil" und wählen Sie sie aus.
            4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
            6. Geben Sie ProcessUpdateProfile als API-Namen für die Orchestrierung ein.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Profil aktualisieren".
            9. Speichern und aktivieren Sie die Profil-Flow-Orchestrierung aktualisieren.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article