Duplicar y activar el flujo Actualizar perfil de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Actualizar perfil para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar el flujo Actualizar perfil:
Personalizar aplicación
La orquestación Procesar actualización de perfil notifica a la cuenta que se realizó una solicitud Actualizar perfil e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Personalice y agregue la orquestación Perfil de actualización de proceso al proceso de servicio.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Busque y seleccione la plantilla de orquestación Actualizar perfil.
Guarde sus cambios.
Ingrese una etiqueta y una descripción para la orquestación.
Ingrese ProcessUpdateProfile como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Actualizar perfil de proceso.
Guarde y active la Orquestación de flujos de perfil de actualización.
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