Clonage et activation du flux Mettre à jour le profil Salesforce
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une demande de mise à jour de profil pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour cloner le flux Mettre à jour le profil :
Personnaliser l'application
L'orchestration Profil de mise à jour du processus notifie le compte qu'une demande de mise à jour du profil a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Personnalisez et ajoutez l'orchestration Profil de mise à jour du processus au processus de service.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez et sélectionnez le modèle d'orchestration Profil de mise à jour du processus.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez ProcessUpdateProfile en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Profil de mise à jour du processus.
Enregistrez et activez l'orchestration de flux Mettre à jour le profil.
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