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            Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Aggiorna profilo

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Aggiorna profilo

            Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare una richiesta Aggiorna profilo per un cliente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per clonare il flusso Aggiorna profilo: Personalizza applicazione

            L'orchestrazione Process Update Profile (Processo Aggiorna profilo) comunica all'account che è stata effettuata una richiesta di aggiornamento profilo e che tenta di elaborare la richiesta. Se il tentativo ha esito positivo, l'orchestrazione chiude il caso associato e invia una notifica all'account. Se il tentativo non riesce, l'orchestrazione invia una notifica al titolare del caso.

            Personalizzare e aggiungere l'orchestrazione Process Update Profile al processo di assistenza.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
            2. Fare clic su Nuovo flusso.
            3. Trovare e selezionare il modello di orchestrazione Process Update Profile (Profilo di aggiornamento processo).
            4. Salvare le modifiche.
            5. Immettere un'etichetta e una descrizione per l'orchestrazione.
            6. Immettere ProcessUpdateProfile come nome API per l'orchestrazione.
            7. Salvare le modifiche.
            8. Aggiornare la pagina di orchestrazione Process Update Profile (Processo di aggiornamento profilo).
            9. Salvare e attivare l'orchestrazione del flusso Aggiorna profilo.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article