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            [プロファイルを更新] Salesforce フローのコピーと有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [プロファイルを更新] Salesforce フローのコピーと有効化

            クライアントに対して [プロファイルを更新] 要求を送信する手順をユーザーに示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [プロファイルを更新] フローをコピーする 「アプリケーションのカスタマイズ」

            Process Update Profile (プロファイルの更新を処理) オーケストレーションは、プロファイルの更新要求が行われたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            プロセス更新プロファイルオーケストレーションをカスタマイズしてサービスプロセスに追加します。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [Process Update Profile (プロセス更新プロファイル)] オーケストレーションテンプレートを見つけて選択します。
            4. 変更内容を保存します。
            5. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
            6. オーケストレーションの API 参照名として「ProcessUpdateProfile」と入力します。
            7. 変更内容を保存します。
            8. [プロセス更新プロファイル] オーケストレーションページを更新します。
            9. [プロファイルを更新] フローオーケストレーションを保存して有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article