Clonar e ativar o fluxo Atualizar perfil do Salesforce
Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Atualizar perfil para um cliente. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para clonar o fluxo Atualizar perfil:
Personalizar aplicativo
A orquestração de Perfil de atualização do processo notifica a conta de que uma solicitação de Perfil de atualização foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fechará o caso associado e notificará a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificará o proprietário do caso.
Personalize e adicione a orquestração de Perfil de atualização do processo ao processo de serviço.
Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
Clique em Novo fluxo.
Localize e selecione o modelo de orquestração Processo Atualizar perfil.
Salve suas alterações.
Insira um rótulo e uma descrição para a orquestração.
Insira ProcessUpdateProfile como o nome da API para a orquestração.
Salve suas alterações.
Atualize a página de orquestração de Perfil de atualização do processo.
Salve e ative a Orquestração Atualizar fluxo de perfil.
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