Vis dine brugere trinvise instruktioner for at indsende en Administrer permanente instruktioner-anmodning for en klient. Du kan tilpasse forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil aktivere forløbet Administrer permanente instruktioner:
Tilpas applikation
Orkestreringen Administrer permanente instruktioner adviserer kontoen om, at der er foretaget en permanent instruktionsanmodning og forsøger at behandle anmodningen. Hvis forsøget lykkes, lukker orkestreringen den tilknyttede sag og adviserer kontoen. Hvis forsøget mislykkes, adviserer orkestreringen sagsejeren.
Du kan tilpasse og føje orkestreringen Administrer permanente instruktioner til serviceprocessen Administrer permanente instruktioner.
Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
Klik på Nyt forløb.
Søg efter Process Wealth Manage Standing Instructions, og vælg orkestreringsskabelonen Process Wealth Manage Standing Instructions.
Gem dine ændringer.
Angiv en betegnelse og en beskrivelse for orkestreringen.
Angiv WealthManageStndInstr som API-navnet for orkestreringen.
Gem dine ændringer.
Opdater orkestreringssiden Process Wealth Manage Standing Instructions (Administrer procesformu).
Gem og aktiver forløbsorkestrering for Procesformuestyring - permanente instruktioner.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
