Duplizieren des Salesforce-Flows zum Verwalten stehender Anweisungen
Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung vom Typ "Standhafte Anweisungen verwalten" für einen Kunden an. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren des Flows "Standhafte Anweisungen verwalten":
Anwendung anpassen
Über die Orchestrierung "Standhafte Anweisungen verwalten" wird der Account benachrichtigt, dass eine Anforderung für Standhafte Anweisungen gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.
Sie können die Orchestrierung "Standhafte Anweisungen verwalten" anpassen und dem Serviceprozess "Standhafte Anweisungen verwalten" hinzufügen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
Klicken Sie auf Neuer Flow.
Suchen Sie nach Process Wealth Manage Standing Instructions (Stehende Anweisungen verwalten für Prozessvermögen) und wählen Sie Orchestrierungsvorlage Process Wealth Manage Standing Instructions (Stehende Anweisungen verwalten für Prozessvermögen) aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
Geben Sie WealthManageStndInstr als API-Namen für die Orchestrierung ein.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Standing Instructions" (Standing Instructions verwalten) für Prozessvermögen.
Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "Stehende Anweisungen verwalten" für den Prozessvermögenswert.
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Salesforce Help | Article
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