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            Duplicar la gestiĆ³n de instrucciones permanentes Salesforce Flow

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            Duplicar la gestiĆ³n de instrucciones permanentes Salesforce Flow

            Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Gestionar instrucciones permanentes para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar el flujo Gestionar instrucciones permanentes: Personalizar aplicaciĆ³n

            La orquestaciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes notifica a la cuenta que se realizĆ³ una solicitud de InstrucciĆ³n permanente e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestaciĆ³n cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestaciĆ³n notifica al propietario del caso.

            Puede personalizar y agregar la orquestaciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes al proceso de servicio Gestionar instrucciones permanentes.

            1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
            2. Haga clic en Nuevo flujo.
            3. Busque Process Wealth Gestionar instrucciones permanentes y seleccione Plantilla de orquestaciĆ³n Process Wealth Gestionar instrucciones permanentes.
            4. Guarde sus cambios.
              1. Ingrese una etiqueta y una descripciĆ³n para la orquestaciĆ³n.
              2. Ingrese WealthManageStndInstr como el nombre de API para la orquestaciĆ³n.
              3. Guarde sus cambios.
            5. Actualice la pĆ”gina de orquestaciĆ³n Gestionar instrucciones permanentes de Process Wealth.
            6. Guarde y active la orquestaciĆ³n de flujo Gestionar instrucciones permanentes de Process Wealth.

            Consulte tambiƩn:

             
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