Clonage du flux Gérer les instructions permanentes Salesforce
Montrez à vos utilisateurs les instructions étape par étape pour soumettre une requête Gérer les instructions permanentes pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
Autorisations utilisateur requises
Pour activer le flux Gérer les instructions permanentes :
Personnaliser l'application
L'orchestration Gérer les instructions permanentes notifie le compte qu'une demande d'instruction permanente a été effectuée et tente de traiter la demande. Si la tentative réussit, l'orchestration ferme la requête associée et notifie le compte. Si la tentative échoue, l'orchestration notifie le propriétaire de la requête.
Vous pouvez personnaliser et ajouter l'orchestration Gérer les instructions permanentes au processus de service Gérer les instructions permanentes.
Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
Cliquez sur Nouveau flux.
Recherchez Instructions permanentes Gestion du patrimoine du processus, puis sélectionnez le modèle d'orchestration Instructions permanentes Gestion du patrimoine du processus.
Enregistrez vos modifications.
Saisissez une étiquette et une description pour l'orchestration.
Saisissez WealthManageStndInstr en tant que nom d'API pour l'orchestration.
Enregistrez vos modifications.
Actualisez la page d'orchestration Gestion de la richesse des processus Instructions permanentes.
Enregistrez et activez l'orchestration de flux Consignes permanentes de Gestion de la richesse des processus.
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