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            「Manage Standing Instructions (立ち作業指示の管理)」Salesforce フローのコピー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            「Manage Standing Instructions (立ち作業指示の管理)」Salesforce フローのコピー

            クライアントに対して [Manage Standing Instructions (進行中の手順を管理)] 要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [Manage Standing Instructions (手順を管理)] フローを有効化する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            [Manage Standing Instructions (待機中の指示を管理)] オーケストレーションは、待機中の指示要求が実行されたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            [Manage Standing Instructions (立ち話を管理)] オーケストレーションをカスタマイズして、[Manage Standing Instructions (立ち話を管理)] サービスプロセスに追加できます。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [Process Wealth Manage Standing Instructions (プロセス資産管理の立ち手順)] を検索し、[Process Wealth Manage Standing Instructions (プロセス資産管理の立ち手順)] オーケストレーションテンプレートを選択します。
            4. 変更内容を保存します。
              1. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
              2. オーケストレーションの API 参照名として「WealthManageStndInstr」と入力します。
              3. 変更内容を保存します。
            5. [Process Wealth Manage Standing Instructions (プロセス資産を管理する - 立場の指示)] オーケストレーションページを更新します。
            6. [Process Wealth Manage Standing Instructions Flow (プロセス富の管理 - 手順フロー)] オーケストレーションを保存して有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article