Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Klone Salesforce-flyten Behandle faste instruksjoner

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Klone Salesforce-flyten Behandle faste instruksjoner

            Vis brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en Behandle faste instruksjoner-forespørsel for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            Slik aktiverer du flyten Behandle stående instruksjoner: Tilpasse program

            Orkestreringen Behandle faste instruksjoner varsler kontoen om at en forespørsel om faste instruksjoner har blitt gjort, og forsøker å behandle forespørselen. Hvis forsøket er vellykket, avslutter orkestreringen den tilknyttede saken og varsler kontoen. Hvis forsøket mislykkes, varsler orkestreringen sakseieren.

            Du kan tilpasse og legge til orkestreringen Behandle stående instruksjoner i tjenesteprosessen Behandle stående instruksjoner.

            1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
            2. Klikk på Ny flyt.
            3. Søk etter Process Wealth Manage Standing Instructions og velg orkestreringsmalen Process Wealth Manage Standing Instructions.
            4. Lagre endringene.
              1. Skriv inn en etikett og en beskrivelse av orkestreringen.
              2. Oppgi WealthManageStndInstr som API-navn for orkestreringen.
              3. Lagre endringene.
            5. Oppdater orkestreringssiden Behandle faste instruksjoner for Prosessformue.
            6. Lagre og aktiver orkestreringen av flyten Process Wealth Manage Standing Instructions.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article