Clonar o fluxo Gerenciar instruções permanentes do Salesforce
Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Gerenciar instruções permanentes para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Permissões de usuário necessárias
Para ativar o fluxo Gerenciar instruções permanentes:
Personalizar aplicativo
A orquestração Gerenciar instruções permanentes notifica a conta de que uma solicitação de Instrução permanente foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fechará o caso associado e notificará a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificará o proprietário do caso.
Você pode personalizar e adicionar a orquestração Gerenciar instruções permanentes ao processo de serviço Gerenciar instruções permanentes.
Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
Clique em Novo fluxo.
Pesquise por Process Wealth Manage Standing Instructions e selecione o modelo de orquestração Process Wealth Manage Standing Instructions.
Salve suas alterações.
Insira um rótulo e uma descrição para a orquestração.
Insira WealthManageStndInstr como o nome da API para a orquestração.
Salve suas alterações.
Atualize a página de orquestração de Gerenciar instruções permanentes do Process Wealth.
Salve e ative a orquestração de fluxo Gerenciar instruções permanentes do Process Wealth.
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