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            Duplizieren des Salesforce-Flows für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren des Salesforce-Flows für die Darlehensabzahlungserklärung anfordern

            Verwenden Sie die Flow-Orchestrierung "Anforderung zur Darlehenstilgungserklärung verarbeiten", um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung zur Darlehenstilgungserklärung für einen Kunden zu zeigen. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Duplizieren des Flows zum Anfordern der Darlehensauszahlungserklärung: Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "Anforderung zur Darlehensabzahlung" benachrichtigt den Account, dass eine Darlehensabzahlungserklärung angefordert wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Passen Sie die Orchestrierung "Anforderung an Darlehensauszahlungserklärung verarbeiten" an und fügen Sie sie dem Serviceprozess "Anforderungsauszahlungserklärung für Darlehen" hinzu.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Klicken Sie auf Vorlage verwenden.
            4. Wählen Sie die Orchestrierung Process Loan Payout Statement Request (Anforderung der Darlehensauszahlungserklärung für Prozessdarlehen) aus und klicken Sie auf Erstellen.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Geben Sie eine Bezeichnung und eine Beschreibung für die Orchestrierung ein.
            7. Geben Sie ProcessLoanPayoffStmt als API-Namen für die Orchestrierung ein.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Anforderung für Darlehensauszahlungsanforderung verarbeiten".
            10. Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "Antrag auf Darlehensauszahlungserklärung anfordern".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article