Duplicar el extracto de pago de solicitud de préstamo Flujo de Salesforce
Utilice la orquestación de flujo Procesar declaración de pago de préstamo para mostrar a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de declaración de pago de préstamo para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para duplicar el flujo Declaración de pago de solicitud de préstamo:
Personalizar aplicación
La orquestación Procesar solicitud de extracto de pago de préstamo notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de extracto de pago de préstamo e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Personalice y agregue la orquestación Procesar declaración de pago de préstamo al proceso de servicio Solicitar declaración de pago de préstamo.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Haga clic en Utilizar una plantilla.
Seleccione la orquestación Solicitud de declaración de pago de préstamo de proceso y haga clic en Crear.
Guarde sus cambios.
Ingrese una etiqueta y una descripción para la orquestación.
Ingrese ProcessLoanPayoffStmt como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Solicitud de extracto de préstamo de proceso.
Guarde y active la orquestación de flujo Solicitar declaración de pago de préstamo.
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