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            대출 지급 내역서 요청 Salesforce 플로 복제

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            대출 지급 내역서 요청 Salesforce 플로 복제

            대출 지급 내역서 요청 처리 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 대출 지급 내역서 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            대출 지급 내역서 요청 플로 복제: 애플리케이션 사용자 정의

            대출 지급 내역서 요청 프로세스 오케스트레이션은 대출 지급 내역서 요청이 이루어지고 요청을 처리하도록 시도함을 계정에 알립니다. 시도에 성공하면 오케스트레이션이 관련 사례를 마감하고 계정에 알립니다. 시도에 실패하면 오케스트레이션이 사례 소유자에게 알립니다.

            대출 지급 내역서 요청 오케스트레이션을 사용자 정의하고 대출 지급 내역서 요청 서비스 프로세스에 추가합니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
            2. 새 플로를 클릭합니다.
            3. 템플릿 사용을 클릭합니다.
            4. 프로세스 대출 지급 내역서 요청 오케스트레이션을 선택하고 만들기를 클릭합니다.
            5. 변경 사항을 저장합니다.
            6. 오케스트레이션에 대한 레이블 및 설명을 입력합니다.
            7. 오케스트레이션의 API 이름으로 ProcessLoanPayoffStmt을 입력합니다.
            8. 변경 사항을 저장합니다.
            9. 프로세스 대출 지급 내역서 요청 오케스트레이션 페이지를 새로 고칩니다.
            10. 대출 지급 내역서 요청 플로 오케스트레이션을 저장하고 활성화합니다.

            다음 사항도 참조:

             
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            Salesforce Help | Article