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          复制请求贷款还清报表 Salesforce 流

          复制请求贷款还清报表 Salesforce 流

          使用“处理贷款还清报表请求”流编排,向用户显示为客户提交贷款还清报表请求的逐步说明。自定义流,以满足您的业务需求。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:启用了 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          所需用户权限
          复制“请求贷款还清报表”流: 自定义应用程序

          “处理贷款清偿报表请求”编配会通知客户已发出贷款清偿报表请求,并尝试处理该请求。如果尝试成功,编配会关闭关联个案并通知客户。如果尝试失败,编配会通知个案所有人。

          自定义流程贷款还清报表请求编排,并将其添加到请求贷款还清报表服务流程。

          1. 从“设置”中,在快速查找方框中,输入,并选择
          2. 单击新建流
          3. 单击使用模板
          4. 选择流程贷款还清报表请求编排,然后单击创建
          5. 保存更改。
          6. 输入编配的标签和描述。
          7. 输入 ProcessLoanPayoffStmt 作为编配的 API 名称。
          8. 保存更改。
          9. 刷新“流程贷款还清报表请求”编排页面。
          10. 保存并激活请求贷款还清报表流编排。
           
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          Salesforce Help | Article