資金移動要求の必須項目の設定
資金移動要求の移送種別、頻度、状況を示すには、選択リスト値を有効化します。このステップは、FSC 標準オブジェクトを使用している場合にのみ実行します。FSC 管理パッケージオブジェクトを使用する場合は、資金移動要求を処理するカスタムオブジェクトを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム項目を作成し、選択リスト値を有効化する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 項目レベルセキュリティを設定する | 「プロファイルと権限セットの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- すべての資金移動要求項目に項目レベルセキュリティを設定します。
選択リスト値を有効化します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスで [オブジェクトマネージャー] をクリックし、[資金移動要求] を選択します。
- [項目とリレーション] を選択します。
-
項目ごとに、次の選択リスト値を追加します。
項目 選択リスト値 状況 - ドラフト
- 完了
- 失敗
転送種別 - 1 回
- Recurring (繰り返し)
- 内部間一括ローン支払
- 内部から内部への 1 回限りの Own Account Transfer
- 内部から内部への 1 回限りのクレジットカード支払
-
内部から外部への一括ローン支払
- 内部から外部への 1 回限りの独自の取引先の移行
- 内部から外部への 1 回限りのクレジットカード支払
- 外部-内部一括ローン支払
- 外部から内部への 1 回限りの Own 口座移行
- 外部と内部の一括クレジットカード決済
- 内部から内部への定期的な期間ベースの独自の取引先の移行
- 内部から内部への定期的な分割ベースの独自の口座振替
- 内部から内部への定期的な期間ベースのローン支払
- 内部から内部への定期的な分割払いベースのローン支払
- 内部から内部への定期的な期間ベースのクレジットカード支払
- 内部から内部への定期的な分割払いベースのクレジットカード支払
- 内部から外部への定期的な期間ベースの独自の口座振替
- 内部から外部への定期的な分割ベースの独自の口座振替
- 内部から外部への定期的な期間ベースのローン支払
- 内部から外部への定期的な分割払いベースのローン支払
- 内部から外部への定期的な期間ベースのクレジットカード決済
- 内部から外部への定期的な分割払いベースのクレジットカード支払
- 外部から内部への定期的な期間ベースの独自の口座振替
- 外部から内部への定期的な分割ベースの独自の口座振替
- 外部から内部への定期的な期間ベースのローン支払
- 外部から内部への定期的な分割払いベースのローン支払
- 外部から内部への定期的な期間ベースのクレジットカード決済
- 外部から内部への定期的な分割払いベースのクレジットカード支払
頻度 - 毎月
- 毎四半期
- 半年ごと
- 毎年
定期的な支払オプション - Balance from Last Statement (最後のステートメントからの残高)
- Total Amount Due (期日合計金額)
- 最小支払
- 未払い残高
- カスタム金額
- 変更内容を保存します。
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