Configuration du processus de service par e-mail ou par téléphone Retail Banking Update
Utilisez Studio du processus de service pour activer le processus de service Mettre à jour l'adresse e-mail ou Téléphone afin d'offrir à vos agents un processus facile à suivre pour capturer les coordonnées de vos clients.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus :
| TYPE | NAME | CE QU'IL FAIT |
|---|---|---|
| Point de terminaison d'API | /customers/{customerId} | Appelle les points de terminaison d'API sortants dans MuleSoft (ou un autre middleware) que le flux de réalisation utilise pour répondre à la requête. |
| Définition de l'intégration | FSC_UpdateEmailOrPhone | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système bancaire principal. |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Traitement de la demande de mise à jour par e-mail ou téléphone | Active l'orchestre de flux déclenché par un enregistrement dès qu'une requête est effectuée, tente de la traiter et agit en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Mise à jour de l'adresse e-mail ou du téléphone | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | Ajoute Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service par e-mail ou par téléphone Retail Banking Update
Pour utiliser le processus de service Mettre à jour l'e-mail ou Téléphone, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de mise à jour du service de messagerie ou de téléphonie
Avant de vous connecter à MuleSoft et d'activer l'intégration, activez le paramètre pour récupérer les informations en temps réel sur les comptes financiers de votre système bancaire central externe. - Création d'une définition d'intégration pour le processus Mettre à jour le service de messagerie ou de téléphonie
Le processus Mettre à jour le service de messagerie ou de téléphonie utilise la définition de l'intégrationserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider. Il appelle l'API pour mettre à jour l'adresse e-mail ou le téléphone du client et les comptes financiers du système bancaire principal. Vous pouvez utiliser cette définition d'intégration ou créer votre propre définition. - Clonage et activation de l'Omniscript pour le processus Mettre à jour le service de messagerie ou de téléphonie
Clonez et activez l'Omniscript IndustriesSPUpdateEmailorPhone. Cet Omniscript fournit à vos utilisateurs un parcours guidé pour compléter le processus de réception des demandes dans le processus de service Mettre à jour l'e-mail ou Téléphone. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. - Clonage et activation du flux Mettre à jour E-mail ou Téléphone Salesforce
Utilisez l'orchestration de flux Mettre à jour l'e-mail ou Téléphoner pour montrer à vos utilisateurs les instructions pas à pas pour soumettre une demande Mettre à jour l'e-mail ou Téléphoner pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre société dans la mise à jour des communications par e-mail ou par téléphone
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez-le avec le processus de service Mettre à jour l'e-mail ou Téléphone pour les interactions avec les clients. - Création d'un processus de mise à jour d'e-mail ou de service téléphonique à partir d'un modèle
Créez une version unique du processus de service Mettre à jour l'e-mail ou Téléphone, puis saisissez les détails. - Ajout d'attributs de données pour le processus Mettre à jour le service par e-mail ou par téléphone
Vous pouvez créer des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Mettre à jour l'e-mail ou Téléphone contient des attributs de données prédéfinis. Vous pouvez créer d'autres attributs de données si nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise. - Création d'une action Mettre à jour un e-mail ou un téléphone
Créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Mettre à jour l'e-mail ou le téléphone. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Mettre à jour l'e-mail ou le téléphone. - Ajout de l'action à la page Compte personnel pour le processus Mettre à jour le service par e-mail ou par téléphone
Ajoutez le composant Lanceur d'action Mettre à jour l'e-mail ou le téléphone à la présentation de page du compte personnel pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Mettre à jour l'e-mail ou le téléphone.
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