Impostazione e configurazione del processo di aggiornamento dell'email o del servizio telefonico di Retail Banking
Utilizzare Service Process Studio per abilitare il processo di aggiornamento dell'assistenza Email o Telefono per offrire agli agenti un processo facile da seguire per acquisire i dettagli di contatto dei clienti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per questo processo:
| TIPO | NOME | COSA FA |
|---|---|---|
| Endpoint API | /customers/{customerId} | Chiama gli endpoint API in uscita in MuleSoft (o altro middleware) utilizzati dal flusso di evasione per soddisfare la richiesta. |
| Definizione integrazione | FSC_UpdateEmailOrPhone | Chiama l'API per inviare la richiesta di un cliente nel sistema bancario di base. |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Elabora email o richiesta di aggiornamento telefonico | Attiva l'orchestratore di flussi attivato da record ogni volta che viene effettuata una richiesta, si tenta di elaborarla e si agisce in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Aggiorna email o telefono | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | Aggiunge OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per il processo di aggiornamento dell'email o dell'assistenza telefonica di Retail Banking
Per utilizzare il processo di aggiornamento del servizio Email o Telefono, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica
Prima di connettersi a MuleSoft e abilitare l'integrazione, attivare l'impostazione per recuperare le informazioni sull'account finanziario in tempo reale dal sistema bancario core esterno. - Creazione di una definizione di integrazione per il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica
Il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica utilizza la definizione di integrazioneserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider. Chiama l'API per aggiornare l'email o il telefono del cliente e gli account finanziari nel sistema bancario di base. È possibile utilizzare questa definizione di integrazione o crearne una personalizzata. - Clonazione e attivazione dell'OmniScript per il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica
Clonare e attivare l'OmniScript IndustriesSPUpdateEmailorPhone. Questo OmniScript offre agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta nel processo di aggiornamento dell'assistenza Email o Telefono. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo per soddisfare le esigenze della propria azienda. - Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Aggiorna email o telefono
Utilizzare l'orchestrazione del flusso Aggiorna email o telefono per mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per inviare una richiesta Aggiorna email o telefono per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Incorporamento del logo della società nelle comunicazioni dei processi di aggiornamento email o assistenza telefonica
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzarlo con il processo di aggiornamento dell'assistenza Email o Telefono per le interazioni con i clienti. - Creazione di un processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica da un modello
Creare una versione univoca del processo di aggiornamento del servizio Email o Telefono e immettere i dettagli. - Aggiunta di attributi di dati per il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica
È possibile creare attributi di dati per memorizzare le informazioni fornite da un cliente. Il processo di aggiornamento del servizio Email o Telefono ha attributi di dati predefiniti. È possibile creare più attributi di dati in base alle esigenze della propria azienda. - Creazione di un'azione Aggiorna email o telefono
Creare una distribuzione del Programma di avvio azioni che utilizza il modello del processo di assistenza per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Aggiorna email o telefono. Se è già presente una distribuzione del programma di avvio azioni, aggiungervi l'OmniScript Aggiorna email o telefono. - Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale per il processo di aggiornamento dell'assistenza email o telefonica
Aggiungere il componente Programma di avvio azioni Aggiorna email o telefono al layout di pagina dell'account personale per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'Omniscript Aggiorna email o telefono.
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