Retail Banking Update Email または Phone Service プロセスの設定
Service Process Studio を使用して、[メールまたは電話を更新] サービスプロセスを有効にし、エージェントが顧客の連絡先の詳細を取得するためのわかりやすいプロセスをエージェントに提供します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | /customers/{customerId} | 履行フローで要求を満たすために使用される MuleSoft (または他のミドルウェア) の送信 API エンドポイントをコールします。 |
| インテグレーション定義 | FSC_UpdateEmailOrPhone | API をコールして、勘定系システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | メールまたは電話による更新要求の処理 | 要求が行われるたびにレコードトリガーフローオーケストレーターを有効化し、処理を試みて、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | メールまたは電話の更新 | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- Retail Banking Update Email または Phone Service プロセスの権限の割り当て
[メールまたは電話を更新] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft への接続とメールまたは電話サービスの更新プロセスの指定ログイン情報の作成
MuleSoft に接続してインテグレーションを有効にする前に、外部の勘定系システムからリアルタイムの金融口座情報を取得する設定を有効にします。 - メールまたは電話サービスの更新プロセスのインテグレーション定義の作成
Update Email or Phone Service Process では、serviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProviderインテグレーション定義が使用されます。 API をコールして、クライアントのメールまたは電話と、勘定系銀行システムの金融口座を更新します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成できます。 - メールまたは電話サービスの更新プロセスの OmniScript のコピーと有効化
IndustriesSPUpdateEmailorPhone OmniScript をコピーして有効化します。この OmniScript では、ユーザーが [Update Email or Phone (メールまたは電話の更新)] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスが提供されます。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズします。 - [メールまたは電話を更新] Salesforce フローのコピーと有効化
[Update Email or Phone (メールまたは電話の更新)] Salesforce 要求フローオーケストレーションを使用して、クライアントの更新メールまたは電話要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。 - Update Email または Phone Service Process Communications への会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [メールまたは電話を更新] サービスプロセスで使用します。 - テンプレートからの更新メールまたは電話サービスプロセスの作成
[メールまたは電話を更新] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。 - メールまたは電話サービスの更新プロセスのデータ属性の追加
データ属性を作成して、顧客が入力した情報を保存できます。[メールまたは電話を更新] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに合わせて、必要に応じて他のデータ属性を作成できます。 - メールまたは電話の更新アクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [Update Email or Phone (メールまたは電話を更新)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。既存のアクションランチャーリリースがある場合は、そのリリースに [Update Email or Phone (メールまたは電話を更新)] OmniScript を追加します。 - [メールまたは電話サービスを更新] プロセスの個人取引先ページへのアクションの追加
[メールまたは電話を更新] アクションランチャーコンポーネントを個人取引先ページレイアウトに追加して、ユーザーが [メールまたは電話を更新] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。
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