Retail Banking 업데이트 이메일 또는 전화 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스를 활성화하여 에이전트에게 고객의 연락처 세부 사항을 수집하는 쉽게 따를 수 있는 프로세스를 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
다음은 이 프로세스에 사용되는 아티팩트 및 구성 요소입니다.
| 유형 | 이름 | 할 일 |
|---|---|---|
| API 끝점 | /customers/{customerId} | 처리 플로에서 요청을 처리하는 데 사용하는 MuleSoft(또는 기타 미들웨어)의 아웃바운드 API 끝점을 호출합니다. |
| 통합 정의 | FSC_UpdateEmailOrPhone | 핵심 은행 시스템에서 클라이언트의 요청을 제출하도록 API를 호출합니다. |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | 서비스 프로세스 통합에 필요한 비즈니스 논리를 구현합니다. |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | 요청 접수 프로세스를 완료하기 위한 안내 경로를 제공합니다. |
| 플로 오케스트레이터 작업 가이드 | 이메일 또는 전화 업데이트 요청 처리 | 요청이 발생할 때마다 레코드 트리거형 플로 오케스트레이터를 활성화하고, 요청을 처리하도록 시도하며, 결과를 기반으로 조치를 취합니다. |
| 서비스 프로세스 템플릿 | 이메일 또는 전화 업데이트 | 사전 정의된 템플릿에서 고유한 버전의 서비스 프로세스를 만듭니다. |
| 작업 시작 관리자 배포 | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | 작업 시작 관리자 구성 요소에 Omniscript를 추가합니다. |
- Retail Banking 업데이트 이메일 또는 전화 서비스 프로세스에 대한 권한 할당
이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스를 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다. - MuleSoft에 연결하고 이메일 또는 전화 서비스 업데이트 프로세스에 대한 명명된 자격 증명 만들기
MuleSoft에 연결하고 통합을 활성화하기 전에 설정을 활성화하여 외부 핵심 은행 시스템에서 금융 계정 정보를 실시간으로 검색합니다. - 이메일 또는 전화 서비스 업데이트 프로세스에 대한 통합 정의 만들기
업데이트 이메일 또는 전화 서비스 프로세스는serviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider통합 정의를 사용합니다. API를 호출하여 핵심 은행 시스템의 클라이언트 이메일 또는 전화 및 금융 계정을 업데이트합니다. 이 통합 정의를 사용하거나 자체 정의를 만들 수 있습니다. - 이메일 또는 전화 서비스 업데이트 프로세스에 대한 Omniscript 복제 및 활성화
IndustriesSPUpdateEmailorPhone Omniscript를 복제하고 활성화합니다. 이 Omniscript는 사용자에게 이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스에서 요청 접수 프로세스를 완료할 수 있는 안내 경로를 제공합니다. Omniscript를 그대로 사용하거나 비즈니스 요구에 맞게 사용자 정의합니다. - 이메일 또는 전화 업데이트 Salesforce 플로 복제 및 활성화
이메일 또는 전화 업데이트 Salesforce 요청 플로 오케스트레이션을 사용하여 사용자에게 클라이언트에 대한 이메일 또는 전화 업데이트 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의할 수 있습니다. - 이메일 또는 전화 서비스 프로세스 통신 업데이트에 회사 로고 통합
이메일 템플릿에서 회사 로고를 사용하고 고객 상호 작용을 위해 이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스와 함께 사용합니다. - 템플릿에서 이메일 또는 전화 서비스 업데이트 프로세스 만들기
고유 버전의 이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력합니다. - 이메일 또는 전화 서비스 업데이트 프로세스에 대한 데이터 특성 추가
데이터 특성을 만들어 고객이 제공하는 정보를 저장할 수 있습니다. 이메일 또는 전화 업데이트 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 필요에 따라 더 많은 데이터 특성을 만들어 비즈니스 요구를 충족할 수 있습니다. - 이메일 또는 전화 업데이트 작업 만들기
서비스 프로세스 템플릿을 사용하여 사용자에게 이메일 업데이트 또는 전화 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 이메일 업데이트 또는 전화 Omniscript를 추가합니다. - 이메일 또는 전화 서비스 업데이트 프로세스를 위해 개인 계정 페이지에 작업 추가
개인 계정 페이지 레이아웃에 이메일 또는 전화 업데이트 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가하여 사용자에게 이메일 또는 전화 업데이트 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
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