Set-up en configuratie van het e-mail- of telefoonserviceproces Retail Banking Update
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken in te schakelen om uw agenten een gemakkelijk te volgen proces te bieden voor het vastleggen van de contactgegevens van uw klanten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt:
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| API-eindpunt | /customers/{customerId} | Roept de uitgaande API-eindpunten in MuleSoft (of andere middleware) aan die de leveringsstroom gebruikt om aan het verzoek te voldoen. |
| Integratiedefinitie | FSC_UpdateEmailOrPhone | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kernbanksysteem. |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Updateverzoek per e-mail of telefoon verwerken | Activeert door records geactiveerde stroomsamensteller telkens wanneer een verzoek wordt gedaan, probeert om het te verwerken en handelt op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | E-mail of telefoon bijwerken | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | Voegt Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het e-mail- of telefoonserviceproces Retail Banking Update
Als u het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers. - Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het updateproces voor e-mail of telefoon
Voordat u verbinding maakt met MuleSoft en de integratie inschakelt, schakelt u de instelling in om realtime financiële rekeninggegevens op te halen uit uw externe kernbanksysteem. - Een integratiedefinitie maken voor het proces E-mail- of telefoonservice bijwerken
Het proces E-mail- of telefoonservice bijwerken gebruikt de definitie van deserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider. De API wordt aangeroepen om het e-mailadres of de telefoon van de klant en de financiële rekeningen in het kernbanksysteem bij te werken. U kunt deze integratiedefinitie gebruiken of uw eigen definitie maken. - Het Omniscript klonen en activeren voor het updateproces voor e-mail of telefoon
Kloon en activeer het Omniscript IndustriesSPUpdateEmailorPhone. Dit Omniscript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagopnameproces in het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. - De Salesforce-stroom E-mail bijwerken of Telefonisch bijwerken klonen en activeren
Gebruik E-mail bijwerken of Salesforce-verzoekstroomcombinatie Telefoon om uw gebruikers de stapsgewijze instructies te tonen om een update-e-mail- of telefoonverzoek in te dienen voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over update-e-mail of telefoonserviceprocessen
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik het met het serviceproces E-mail bijwerken of Telefoon voor interacties met klanten. - Een updateproces voor e-mail of telefoon maken op basis van een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het proces E-mail- of telefoonservice bijwerken
U kunt gegevenskenmerken maken om informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces E-mail of telefoon bijwerken heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. U kunt naar behoefte meer gegevenskenmerken maken om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. - Een actie E-mail of telefoon bijwerken maken
Maak een implementatie van een actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot Omniscript E-mail bijwerken of Telefoon. Als u een bestaande implementatie van Actiestarter hebt, voegt u het Omniscript E-mail bijwerken of Telefoon eraan toe. - De actie toevoegen aan de pagina Persoonsaccount voor het proces E-mail- of telefoonservice bijwerken
Voeg de component Actiestarter E-mail bijwerken of Telefoon toe aan de paginalay-out van de persoonsaccount om uw gebruikers snelle toegang te geven tot Omniscript E-mail bijwerken of Telefoon.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
