Configuração e atualização do processo de serviço de email ou telefone Retail Banking Update
Use o Service Process Studio para habilitar o processo de serviço Atualizar email ou telefone para fornecer a seus agentes um processo fácil de seguir para capturar os detalhes de contato de seus clientes.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Estes são os artefatos e componentes usados para esse processo:
| TIPO | NOME | O QUE FAÇA |
|---|---|---|
| Ponto de extremidade da API | /customers/{customerId} | Chama os pontos de extremidade da API de saída no MuleSoft (ou outro middleware) que o fluxo de cumprimento usa para cumprir a solicitação. |
| Definição de integração | FSC_UpdateEmailOrPhone | Chama a API para enviar a solicitação de um cliente no sistema bancário principal. |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | Aplica a lógica de negócios necessária para a integração do processo de serviço. |
| OmniScript | FSC/UpdateEmailorPhone | Oferece um caminho guiado para concluir o processo de admissão da solicitação. |
| Guia de trabalho do Flow Orchestrator | Processar solicitação de atualização por email ou telefone | Ativa o orquestrador de fluxo acionado por registro sempre que uma solicitação é feita, tenta processá-la e age com base no resultado. |
| Modelo de processo de serviço | Atualizar email ou telefone | Cria uma versão exclusiva do processo de serviço a partir de um modelo predefinido. |
| Implantação do Iniciador de ação | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | Adiciona OmniScript ao componente do Iniciador de ação. |
- Atribuir permissões para o processo de atualização do Retail Banking por email ou telefone
Para usar o processo de serviço Atualizar email ou telefone, atribua as permissões relevantes aos usuários. - Conecte-se ao MuleSoft e crie uma credencial nomeada para o processo de serviço de telefone ou email de atualização
Antes de se conectar ao MuleSoft e habilitar a integração, ative a configuração para recuperar informações de conta financeira em tempo real de seu sistema bancário central externo. - Criar uma definição de integração para o processo Atualizar email ou serviço de telefone
O processo Atualizar email ou serviço de telefone usa a definição de integração deserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider. Ele chama a API para atualizar o email ou o telefone do cliente e as contas financeiras no sistema bancário principal. Você pode usar essa definição de integração ou criar a sua própria. - Clonar e ativar o OmniScript para o processo de serviço de telefone ou email de atualização
Clone e ative o OmniScript IndustriesSPUpdateEmailorPhone. Esse OmniScript oferece aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de recebimento de solicitação no processo de serviço Atualizar email ou telefone. Use o OmniScript como está ou personalize-o para atender às necessidades do seu negócio. - Clonar e ativar o fluxo Atualizar email ou telefone do Salesforce
Use a Orquestração de fluxo Atualizar email ou Solicitação de telefone do Salesforce para mostrar aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Atualizar email ou telefone para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Incorporar o logotipo da sua empresa nas comunicações de processo de serviço por email ou telefone
Use o logotipo da sua empresa em um modelo de email e use-o com o processo de serviço Atualizar email ou telefone para interações com o cliente. - Criar um processo de serviço de telefone ou email de atualização a partir de um modelo
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Atualizar email ou telefone e insira os detalhes. - Adicionar atributos de dados para o processo Atualizar email ou serviço de telefone
Você pode criar atributos de dados para armazenar informações que um cliente fornece. O processo de serviço Atualizar email ou telefone tem atributos de dados predefinidos. Você pode criar mais atributos de dados conforme necessário para atender às necessidades do seu negócio. - Criar uma ação de email ou telefone de atualização
Crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript de telefone ou Email de atualização. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript de telefone ou Email de atualização a ela. - Adicionar a ação à página de conta pessoal para o processo de serviço de telefone ou email de atualização
Adicione o componente Iniciador de ação Atualizar email ou telefone ao layout de página de conta pessoal para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Atualizar email ou telefone.
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