Konfiguration och konfigurering av processen för uppdatering av e-post eller telefonservice för Retail Banking
Använd Service Process Studio för att aktivera serviceprocessen Uppdatera e-post eller Telefon för att ge dina agenter en process som är enkel att följa för att samla in kontaktuppgifter för dina kunder.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process:
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| API Endpoint | /customers/{customerId} | Anropar de utgående API-slutpunkterna i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara) som uppfyllandeflödet använder för att uppfylla begäran. |
| Integreringsdefinition | FSC_UpdateEmailOrPhone | Anropar API för att skicka in en klients begäran i huvudbanksystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| Omniscript | FSC/UpdateEmailorPhone | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Begäran om uppdatering av e-post eller telefon | Aktiverar postutlöst flödesorkestrerare när en begäran görs, försöker bearbeta den och agerar baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Uppdatera e-post eller telefon | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | Lägger till Omniscript i åtgärdsöppnarkomponenten. |
- Tilldela behörigheter för processen Retail Banking Update Email eller Phone Service
För att använda serviceprocessen Uppdatera e-post eller Telefon, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för processen Uppdatera e-post eller Telefontjänst
Innan du ansluter till MuleSoft och aktiverar integreringen, slå på inställningen för att hämta information om finanskonton i realtid från ditt externa huvudbanksystem. - Skapa en integreringsdefinition för processen Uppdatera e-post eller Telefontjänst
Processen Uppdatera e-post eller Telefontjänst använder integreringsdefinitionen förserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider. Den anropar API för att uppdatera klientens e-post eller telefon och finanskontona i huvudbanksystemet. Du kan använda denna integreringsdefinition eller skapa din egen. - Klona och aktivera Omniscript för processen Uppdatera e-post eller Telefontjänst
Klona och aktivera Omniscriptet BranschSPUpdateEmailorPhone. Detta Omniscript ger dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i processen Uppdatera e-post eller Telefonservice. Använd Omniscript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller behoven i din verksamhet. - Klona och aktivera uppdateringsflödet för e-post eller telefon i Salesforce
Använd orkestreringen Uppdatera e-post- eller telefonbegäranflöde för Salesforce för att visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka en begäran om att uppdatera e-post eller telefon för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i Uppdatera kommunikation via e-post eller telefontjänst
Använd ditt företags logotyp i en e-postmall och använd den med serviceprocessen Uppdatera e-post eller Telefon för kundinteraktioner. - Skapa en Uppdatera e-post- eller telefontjänstprocess från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Uppdatera e-post eller Telefon och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för processen Uppdatera e-post eller Telefontjänst
Du kan skapa dataattribut för att lagra information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Uppdatera e-post eller Telefon har fördefinierade dataattribut. Du kan skapa fler dataattribut efter behov för att uppfylla verksamhetens behov. - Skapa en Uppdatera e-post- eller telefonåtgärd
Skapa en åtgärdsöppnaredistribuering som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till Uppdatera e-post eller Telefonomniskript. Om du har en befintlig åtgärdsöppnaredistribuering, lägg till Uppdatera e-post eller Telefonomniskript till den. - Lägg till åtgärden på personkontosidan för processen Uppdatera e-post eller Telefontjänst
Lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Uppdatera e-post eller Telefon på sidlayouten för personkonton för att ge dina användare snabb åtkomst till Uppdatera e-post eller Telefonomniskript.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
