Retail Banking 更新電子郵件或電話服務流程的設定和組態
使用 Service Process Studio 啟用「更新電子郵件」或「電話」服務流程,為您的工作人員提供輕鬆遵循的流程,讓您能輕鬆地接收客戶的連絡人詳細資料。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件:
| 類型 | 名稱 | 做什麼 |
|---|---|---|
| API 端點 | /customers/{customerId} | 在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中呼叫履行流程用於滿足要求的輸出 API 端點。 |
| 整合定義 | FSC_UpdateEmailOrPhone | 呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的要求。 |
| Apex | fscserviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| OmniScript | FSC/UpdateEmailorPhone | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 處理電子郵件或電話更新要求 | 只要提出要求、嘗試處理要求,並根據成果採取動作,就會啟用記錄觸發的流程協調流程。 |
| 服務流程範本 | 更新電子郵件或電話 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSC/UpdateEmailOrPhone/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至動作啟動器元件。 |
- 指派 Retail Banking 更新電子郵件或電話服務流程的權限
若要使用「更新電子郵件」或「電話」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為更新電子郵件或電話服務流程建立已命名認證
在您連線至 MuleSoft 並啟用整合之前,請先開啟設定,以從外部核心銀行系統提取即時財務帳戶資訊。 - 為更新電子郵件或電話服務流程建立整合定義
「更新電子郵件」或「電話服務流程」使用serviceprocess.UpdateEmailorPhoneIntegrationProvider整合定義。 它會呼叫 API 以更新用戶的電子郵件或電話,以及核心銀行系統中的財務帳戶。您可以使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製並啟用更新電子郵件或電話服務流程的 Omniscript
複製並啟用 IndustriesSPUpdateEmailorPhone Omniscript。此 Omniscript 為您的使用者提供在「更新電子郵件」或「電話」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您業務的需求。 - 複製並啟用更新電子郵件或電話 Salesforce 流程
使用「更新電子郵件」或「電話 Salesforce 要求流程協調流程」向您的使用者顯示提交用戶端「更新電子郵件」或「電話」要求的逐步指示。您可以自訂流程以符合您的業務需求。 - 在更新電子郵件或電話服務流程通訊中納入公司標誌
在「電子郵件」範本中使用您的公司標誌,並將其與「更新電子郵件」或「電話」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立更新電子郵件或電話服務流程
建立「更新電子郵件」或「電話」服務流程的唯一版本,並輸入詳細資料。 - 新增更新電子郵件或電話服務流程的資料屬性
您可以建立資料屬性來儲存客戶提供的資訊。「更新電子郵件」或「電話」服務流程具有預先定義的資料屬性。您可以視需要建立更多資料屬性以符合您業務的需求。 - 建立更新電子郵件或電話動作
建立使用服務流程範本的動作啟動器部署,讓您的使用者快速存取「更新電子郵件」或「電話 Omniscript」。如果您有現有的動作啟動器部署,請將「更新電子郵件」或「電話 Omniscript」新增至該部署。 - 將動作新增至更新電子郵件或電話服務流程的個人帳戶頁面
將「更新電子郵件」或「電話」動作啟動器元件新增至個人帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「更新電子郵件」或「電話 Omniscript」。
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