breadcrumbDescription
Opsæt og konfigurer processen for forsikringsbevis
Brug Service Process Studio til at aktivere serviceprocessen Anmod om forsikringsbevis for at give dine medarbejdere en forenklet proces til at anmode om et forsikringsbevis.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Her er de artefakter og komponenter, der bruges til tjenesteprocessen Anmod om forsikringsbevis:
| TYPE | NAVN | HVAD DEN GØR |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementerer den forretningslogik, der er påkrævet for serviceprocesintegrationen. |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Giver en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen. |
| Arbejdsvejledning til forløbsorkestrator | Procesforsikringsbevisanmodning | Aktiverer den registreringsudløste forløbsorkestrator, når der foretages en anmodning, forsøger at behandle den og handler baseret på resultatet. |
| Serviceprocesskabelon | Anmod om forsikringsbevis | Opretter en entydig version af serviceprocessen fra en foruddefineret skabelon. |
| Handlingsstarterimplementering | FSCIns/RequestInsuranceProof/flere sprog |
Føjer Omniscript til handlingsstarterkomponenten. |
- Tildel tilladelser for anmodning om forsikringsbevisstjenesteprocessen
Hvis du vil gøre det muligt for dine brugere at få adgang til tjenesteprocessen Anmod om forsikringsbevis, skal du tildele de relevante tilladelser til dem. - Opret en bevis på forsikringsskabelon, og dupliker bevis på forsikringsomniscript
Opret en bevis for forsikringen-skabelon, der kan tilpasses, og dupliker et Omniscript for anmodninger om guidet forsikringsbevis. - Dupliker og aktiver forløbet Procesforsikringsbevisanmodning
Brug orkestreringen af anmodningen om forsikringsbevis for procesforsikring til at vise dine servicemedarbejdere trinvise instruktioner om at indsende en anmodning om forsikringsbevis for en bruger. Tilpas forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Tilføj komponenten Sagsdetaljer for at vise procesdata for forsikringsbevis
Hvis du vil vise dine servicemedarbejdere de dataattributter, der er tilknyttet en serviceprocesanmodning for en sag, skal du føje komponenten Sagsdetaljer Lightning til sagsregistreringssiden. - Opret en anmodning om forsikringsbevisstjenesteproces fra en skabelon
Opret en entydig version af tjenesteprocessen Anmod om forsikringsbevis, og angiv detaljerne. - Tilføj dataattributter for anmodning om forsikringsbevisstjenesteprocessen
Opret dataattributter for at lagre oplysningerne fra en klient. Tjenesteprocessen Anmod om forsikringsbevis har foruddefinerede dataattributter. Opret flere dataattributter, så de passer til dine forretningskrav. - Opdater Salesforce-forløbet for anmodning om procesforsikringsbevis for anmodninger om servicekatalog
Hvis du kun vil udløse Salesforce-forløbet Procesforsikringsbevisanmodning for opdateringer som reaktion på anmodninger om servicekatalog, skal du tilslutte feltet SvcCatalogItemDefinitionID til din Anmod om forsikringsbevis-serviceproces. Opdater startelementet i det duplikerede Salesforce-forløb Procesforsikringsbevisanmodning, og tilføj API-navnet på din Anmod om forsikringsbevisproces. Når en sag oprettes, oprettes der en anmodning om et servicekatalog. - Opret en anmodning om forsikringsbevishandling
Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for anmodning om forsikringsbevis, skal du oprette en handlingsstarterimplementering, der bruger serviceprocesskabelonen. Hvis du har en eksisterende handlingstarterimplementering, skal du føje Omniscript for anmodning om forsikringsbevis til det. - Føj handlingen til kontosiden for anmodning om forsikringsbevisstjenesteprocessen
Hvis du vil give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for anmodning om forsikringsbevis, skal du føje handlingsstarterkomponenten Anmod om forsikringsbevis til kontosidelayoutet. - Konfigurer Omniscript for anmodning om forsikringsbevis
Tilpas standardkonfigurationen for Proof of Insurance Omniscript i henhold til dit forretningskrav. - Krævede Omniscript-komponenter for anmodning om forsikringsbevisstjenesteprocessen
Bekræft, at de krævede komponenter er på plads i Salesforce for at understøtte serviceprocessen Anmod om forsikringsbevis. Omniscript-beviset for forsikringen kalder disse integrationsprocedurer, Omnistudio-datatilknyttere, Flexcards og Apex.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
