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Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern"
Verwenden Sie Service Process Studio, um den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern" zu aktivieren, damit Ihre Mitarbeiter einen vereinfachten Prozess für die Anforderung eines Versicherungsnachweises erhalten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Im Folgenden finden Sie die Artefakte und Komponenten, die für den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern" verwendet werden:
| TYP | NAME | WAS ES TUT |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| OmniScript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Verarbeiten der Versicherungsnachweisanforderung | Aktiviert den durch einen Datensatz ausgelösten Flow-Orchestrierer bei jeder Anforderung, versucht, sie zu verarbeiten, und handelt basierend auf dem Ergebnis. |
| Serviceprozessvorlage | Versicherungsnachweis anfordern | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern"
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, damit sie auf den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern" zugreifen können. - Erstellen einer Versicherungsnachweisvorlage und Duplizieren des Versicherungsnachweis-OmniScripts
Erstellen Sie eine anpassbare Vorlage für Versicherungsnachweise und duplizieren Sie ein OmniScript für geführte Versicherungsnachweisanforderungen. - Duplizieren und Aktivieren des Prozess-Flows für Versicherungsnachweise
Verwenden Sie die Orchestrierung "Versicherungsnachweisanforderung verarbeiten", um Ihren Servicemitarbeitern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Versicherungsnachweisanforderung für einen Benutzer anzuzeigen. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Hinzufügen der Komponente "Kundenvorgangsdetails" zum Anzeigen der Serviceprozessdaten für Versicherungsnachweise
Fügen Sie der Kundenvorgangs-Datensatzseite die Lightning-Komponente "Kundenvorgangsdetails" hinzu, um Ihren Servicemitarbeitern die einer Serviceprozessanforderung für einen Kundenvorgang zugeordneten Datenattribute anzuzeigen. - Erstellen eines Serviceprozesses für Versicherungsnachweise anhand einer Vorlage
Erstellen Sie eine eindeutige Version des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern" und geben Sie die Details ein. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern"
Erstellen Sie Datenattribute, um die Informationen eines Clients zu speichern. Der Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern" weist vordefinierte Datenattribute auf. Erstellen Sie weitere Datenattribute, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. - Aktualisieren des Salesforce-Flows "Prozessversicherungsnachweisanforderung" für Servicekataloganforderungen
Verbinden Sie das Feld SvcCatalogItemDefinitionID mit Ihrem Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern", um den Salesforce-Flow "Versicherungsnachweisanforderung verarbeiten" nur für Aktualisierungen als Reaktion auf Servicekataloganforderungen auszulösen. Aktualisieren Sie das Startelement im duplizierten Salesforce-Flow "Prozessversicherungsnachweisanforderung" und fügen Sie den API-Namen des Serviceprozesses "Versicherungsnachweis anfordern" hinzu. Wenn ein Kundenvorgang erstellt wird, wird eine Servicekataloganforderung erstellt. - Erstellen einer Aktion vom Typ "Versicherungsnachweis anfordern"
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Versicherungsnachweis anfordern" zu erteilen. Wenn Sie über eine vorhandene Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihr das OmniScript "Versicherungsnachweis anfordern" hinzu. - Hinzufügen der Aktion zur Accountseite für den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern"
Fügen Sie dem Accountseitenlayout die Aktionsstartprogramm-Komponente "Versicherungsnachweis anfordern" hinzu, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Versicherungsnachweis anfordern" zu erteilen. - Konfigurieren des OmniScripts "Versicherungsnachweis anfordern"
Passen Sie die Standardkonfiguration für "OmniScript für Versicherungsnachweise" entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen an. - Erforderliche OmniScript-Komponenten für den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern"
Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Komponenten in Salesforce vorhanden sind, um den Serviceprozess "Versicherungsnachweis anfordern" zu unterstützen. Das OmniScript "Versicherungsnachweis" ruft die folgenden Klassen auf: Integrationsverfahren, OmniStudio-Datenzuordnungen, FlexCards und Apex.
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