Impostazione e configurazione del processo di richiesta del servizio Proof assicurativo
Utilizzare Service Process Studio per abilitare il processo di servizio Richiedi prova di assicurazione per offrire agli agenti un processo semplificato per la richiesta di una prova di assicurazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per il processo di servizio Richiedi prova di assicurazione:
| TIPO | NOME | COSA FA |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Richiesta giustificativa assicurazione processo | Attiva l'orchestratore di flussi attivato da record ogni volta che viene effettuata una richiesta, si tenta di elaborarla e si agisce in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Richiesta della prova di assicurazione | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
Aggiunge OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per il processo di richiesta del servizio Proof assicurativo
Per consentire agli utenti di accedere al processo di servizio Richiedi prova di assicurazione, assegnare loro le autorizzazioni appropriate. - Creazione di un modello Proof of Insurance e clonazione dell'Omniscript Proof of Insurance
Creare un modello Proof of Insurance personalizzabile e clonare un OmniScript per le richieste di giustificativi assicurativi guidati. - Clonazione e attivazione del flusso di richiesta Process Insurance Proof
Utilizzare l'orchestrazione Process Insurance Proof Request per mostrare agli agenti dell'assistenza le istruzioni dettagliate per inviare una richiesta di giustificativo assicurativo per un utente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Aggiunta del componente Dettagli caso per visualizzare i dati del processo di assistenza a prova di assicurazione
Per mostrare agli agenti dell'assistenza gli attributi di dati associati a una richiesta di processo di assistenza per un caso, aggiungere il componente Lightning Dettagli caso alla pagina del record caso. - Creazione di un processo di servizio Request Insurance Proof Service da un modello
Creare una versione univoca del processo di servizio Richiedi prova di assicurazione e immettere i dettagli. - Aggiunta di attributi di dati per il processo Request Insurance Proof Service
Creare attributi di dati per memorizzare le informazioni di un client. Il processo di servizio Request Insurance Proof (Richiedi prova assicurazione) ha attributi di dati predefiniti. Creare altri attributi di dati in base alle esigenze aziendali. - Aggiornamento del flusso Salesforce Process Insurance Proof Request for Service Catalog Requests (Richieste giustificative assicurazione processo) per le richieste del Catalogo di servizi
Per attivare il flusso Process Insurance Proof Request Salesforce (Richiesta Salesforce prova assicurazione processo) solo per gli aggiornamenti in risposta alle richieste del catalogo di servizi, collegare il campo SvcCatalogItemDefinitionID al processo di servizio Request Insurance Proof (Richiesta prova assicurazione). Aggiornare l'elemento iniziale nel flusso Salesforce Richiesta prova assicurazione processo clonato e aggiungere il nome API del processo di servizio Richiesta prova assicurazione. Quando viene creato un caso, viene creata una richiesta catalogo di servizi. - Creazione di un'azione Richiedi prova di assicurazione
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'OmniScript Richiedi prova di assicurazione, creare una distribuzione del programma di avvio azioni che utilizza il modello di processo di assistenza. Se è già presente una distribuzione del programma di avvio azioni, aggiungervi l'Omniscript Richiedi prova assicurazione. - Aggiunta dell'azione alla pagina Account per il processo di richiesta del servizio Prova assicurazione
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'Omniscript Richiedi prova assicurazione, aggiungere il componente Programma di avvio azioni Richiedi prova assicurazione al layout di pagina dell'account. - Configurazione dell'Omniscript Request Insurance Proof (Richiedi prova di assicurazione)
Personalizzare la configurazione predefinita per Proof of Insurance Omniscript in base alle esigenze aziendali. - Componenti OmniScript richiesti per il processo di richiesta del servizio Proof assicurativo
Verificare che in Salesforce siano presenti i componenti necessari per supportare il processo di servizio Richiedi prova di assicurazione. OmniScript Proof of Insurance chiama queste procedure di integrazione, Omnistudio Data Mappers, FlexCard e classi Apex.
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