[保険証明を要求] サービスプロセスの設定
Service Process Studio を使用して [保険証を要求] サービスプロセスを有効にし、保険証を要求するプロセスを簡略化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
[保険証を要求] サービスプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | NAME | IT の機能 |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | 保険証明要求の処理 | 要求が行われるたびにレコードトリガーフローオーケストレーターを有効化し、処理を試みて、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | 保険証明の要求 | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- [保険証明を要求] サービスプロセスの権限の割り当て
ユーザーが [保険証を要求] サービスプロセスにアクセスできるようにするには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - 保険証明テンプレートの作成と保険証明 OmniScript のコピー
カスタマイズ可能な保険証明テンプレートを作成し、ガイド付き保険証明要求用の OmniScript をコピーします。 - 「保険証明要求の処理」フローのコピーと有効化
[保険証明要求を処理] オーケストレーションを使用して、ユーザーの保険証明要求を送信する手順をサービス担当者に示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。 - 保険請求証明サービスプロセスデータを表示するケースの詳細コンポーネントの追加
ケースのサービス プロセス要求に関連付けられたデータ属性をサービス担当者に表示するには、ケースの詳細 Lightning コンポーネントをケース レコード ページに追加します。 - テンプレートからの保険証要求サービスプロセスの作成
[保険証明を要求] サービスプロセスの一意のバージョンを作成し、詳細を入力します。 - 保険証請求サービスプロセスのデータ属性の追加
クライアントからの情報を保存するためのデータ属性を作成します。[保険証を要求] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。 ビジネス要件に合わせて他のデータ属性を作成します。 - サービスカタログ要求のプロセス保険証明要求 Salesforce フローの更新
サービスカタログ要求に応答する更新に対してのみ [Process Insurance Proof Request (保険証明要求の処理)] Salesforce フローをトリガーするには、SvcCatalogItemDefinitionID 項目を [保険証明を要求] サービスプロセスに接続します。コピーした Salesforce フローの [プロセス保険証明要求] の開始要素を更新し、[保険証明要求] サービスプロセス API 参照名を追加します。ケースが作成されると、サービスカタログ要求が作成されます。 - [保険証明を要求] アクションの作成
ユーザーが [Request Insurance Proof (保険証明を要求)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、サービスプロセステンプレートを使用するアクションランチャーリリースを作成します。既存のアクションランチャーリリースがある場合は、[Request Insurance Proof (保険証明を要求)] OmniScript をアクションランチャーリリースに追加します。 - [保険証明を要求] サービスプロセスの取引先ページへのアクションの追加
ユーザーが [保険証を要求] OmniScript にすばやくアクセスできるようにするには、[保険証を要求] アクションランチャーコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加します。 - [保険証を要求] OmniScript の設定
ビジネス要件に応じて、保険証明 OmniScript のデフォルト設定をカスタマイズします。 - [保険証明を要求] サービスプロセスに必要な OmniScript コンポーネント
[保険証を要求] サービスプロセスをサポートするために必要なコンポーネントが Salesforce にあることを確認します。保険証明 OmniScript では、次の Integration Procedure、OmniStudio Data Mapper、Flexcard、Apex クラスがコールされます。
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