보험 요청 증거 서비스 프로세스 설정 및 구성
서비스 프로세스 스튜디오를 사용하여 보험 증명 요청 서비스 프로세스를 활성화하여 담당자에게 보험 증명 요청을 위한 간소화된 프로세스를 제공합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
다음은 보험 증권 요청 서비스 프로세스에 사용되는 아티팩트 및 구성 요소입니다.
| 유형 | 이름 | 할 일 |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | 서비스 프로세스 통합에 필요한 비즈니스 논리를 구현합니다. |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof | 요청 접수 프로세스를 완료하기 위한 안내 경로를 제공합니다. |
| 플로 오케스트레이터 작업 가이드 | 보험 증거 요청 처리 | 요청이 발생할 때마다 레코드 트리거형 플로 오케스트레이터를 활성화하고, 요청을 처리하도록 시도하며, 결과를 기반으로 조치를 취합니다. |
| 서비스 프로세스 템플릿 | 보험 증명 요청 | 사전 정의된 템플릿에서 고유한 버전의 서비스 프로세스를 만듭니다. |
| 작업 시작 관리자 배포 | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
작업 시작 관리자 구성 요소에 Omniscript를 추가합니다. |
- 보험 요청 증거 서비스 프로세스에 대한 권한 할당
사용자가 보험 증권 요청 서비스 프로세스에 액세스할 수 있도록 하려면 관련 권한을 할당합니다. - 보험 증명 템플릿 만들기 및 보험 증명 Omniscript 복제
사용자 정의 가능한 보험 증명 템플릿을 만들고 안내 보험 증명 요청에 대한 Omniscript를 복제합니다. - 프로세스 보험 증거 요청 플로 복제 및 활성화
보험 증거 요청 프로세스 오케스트레이션을 사용하여 서비스 담당자에게 사용자에 대한 보험 증거 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다. - 사례 세부 사항 구성 요소를 추가하여 보험 증거 서비스 요청 프로세스 데이터 표시
사례에 대한 서비스 프로세스 요청과 관련된 데이터 특성을 서비스 담당자에게 표시하려면 사례 레코드 페이지에 사례 세부 사항 Lightning 구성 요소를 추가합니다. - 템플릿에서 보험 요청 증거 서비스 프로세스 만들기
고유 버전의 보험 증권 요청 서비스 프로세스를 만들고 세부 사항을 입력합니다. - 보험 증권 요청 서비스 프로세스에 대한 데이터 특성 추가
클라이언트의 정보를 저장할 데이터 특성을 만듭니다. 보험 증명 요청 서비스 프로세스에는 미리 정의된 데이터 특성이 있습니다. 비즈니스 요구 사항에 맞게 더 많은 데이터 특성을 만듭니다. - 서비스 카탈로그 요청에 대한 보험 증거 요청 처리 Salesforce 플로 업데이트
서비스 카탈로그 요청에 대한 응답으로 업데이트에 대해서만 보험 증거 요청 처리 Salesforce 플로를 트리거하려면 SvcCatalogItemDefinitionID 필드를 보험 증명 요청 서비스 프로세스에 연결합니다. 복제된 프로세스 보험 증명 요청 Salesforce 플로에서 시작 요소를 업데이트하고 보험 증명 요청 서비스 프로세스 API 이름을 추가합니다. 사례가 생성되면 서비스 카탈로그 요청이 생성됩니다. - 보험 요청 증거 작업 만들기
사용자에게 보험 증권 요청 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 서비스 프로세스 템플릿을 사용하는 작업 시작 관리자 배포를 만듭니다. 기존 작업 시작 관리자 배포가 있는 경우 보험 증명 요청 Omniscript를 추가합니다. - 보험 증권 요청 서비스 프로세스에 대한 계정 페이지에 작업 추가
사용자에게 보험 증권 요청 Omniscript에 빠르게 액세스할 수 있는 권한을 부여하려면 계정 페이지 레이아웃에 보험 증명 요청 작업 시작 관리자 구성 요소를 추가합니다. - Insurance Proof Omniscript 요청 구성
비즈니스 요구 사항에 따라 보험 증명 Omniscript의 기본 구성을 사용자 정의합니다. - 보험 요청 증거 서비스 프로세스에 필요한 Omniscript 구성 요소
Salesforce에 보험 증권 요청 서비스 프로세스를 지원하기 위해 필요한 구성 요소가 있는지 확인합니다. 보험 증명 Omniscript는 이러한 통합 절차, Omnistudio 데이터 매퍼, Flexcard 및 Apex 클래스를 호출합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
