Het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen instellen en configureren
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen in te schakelen om uw vertegenwoordigers een vereenvoudigd proces te bieden voor het aanvragen van een verzekeringsbewijs.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit zijn de artefacten en componenten die worden gebruikt voor het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen:
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Verzoek om verzekeringsbewijs verwerken | Activeert de door records geactiveerde stroomsamensteller telkens wanneer een verzoek wordt gedaan, probeert het te verwerken en handelt op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Verzekeringsbewijs aanvragen | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
Voegt Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen
Als u uw gebruikers toegang wilt geven tot het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen, wijst u de relevante machtigingen aan hen toe. - Een verzekeringsbewijssjabloon maken en het Omniscript Verzekeringsbewijs klonen
Maak een aanpasbare sjabloon Verzekeringsbewijs en kloon een Omniscript voor begeleide verzekeringsbewijsaanvragen. - De stroom Procesverzekeringsbewijsaanvraag klonen en activeren
Gebruik de doeltreffende combinatie Verzekeringsbewijsaanvraag verwerken om uw servicevertegenwoordigers de stapsgewijze instructies te tonen om een verzekeringsbewijsaanvraag in te dienen voor een gebruiker. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan. - Voeg de component Casedetails toe om procesgegevens van Verzekeringsbewijs aanvragen te tonen
Als u uw servicevertegenwoordigers de gegevenskenmerken wilt tonen die zijn gekoppeld aan een serviceprocesaanvraag voor een case, voegt u de Lightning component Casedetails toe aan de caserecordpagina. - Een serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen maken op basis van een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen
Maak gegevenskenmerken om de informatie van een klant op te slaan. Het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Maak meer gegevenskenmerken om te voldoen aan uw bedrijfsvereisten. - De Salesforce-stroom Procesverzekeringsbewijsaanvraag bijwerken voor servicecatalogusaanvragen
Als u de Salesforce-stroom Verzekeringsbewijsaanvraag alleen wilt activeren voor updates als reactie op servicecatalogusaanvragen, verbindt u het veld SvcCatalogItemDefinitionID met uw serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen. Werk het element Start bij in de gekloonde Salesforce-stroom Procesverzekeringsbewijs aanvragen en voeg de API-naam van uw serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen toe. Wanneer een case wordt gemaakt, wordt er een servicecatalogusaanvraag gemaakt. - Een actie Verzekeringsbewijs aanvragen maken
Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het Omniscript Verzekeringsbewijs aanvragen, maakt u een implementatie van de actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u het Omniscript Verzekeringsbewijs aanvragen eraan toe. - Voeg de actie toe aan de accountpagina voor het proces Verzekeringsbewijsservice aanvragen
Als u uw gebruikers snelle toegang wilt geven tot het Omniscript Verzekeringsbewijs aanvragen, voegt u de actiestartercomponent Verzekeringsbewijs aanvragen toe aan de accountpaginalay-out. - Omniscript Verzekeringsbewijs aanvragen configureren
Pas de standaardconfiguratie voor Omniscript voor verzekeringsbewijzen aan op basis van uw bedrijfsvereisten. - Vereiste Omniscript-componenten voor het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen
Controleer of de vereiste componenten aanwezig zijn in Salesforce om het serviceproces Verzekeringsbewijs aanvragen te ondersteunen. Het OmniScript Bewijs van verzekering roept deze integratieprocedures, Omnistudio Data Mappers, Flexcards en Apex klassen aan.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
