Konfigurere og konfigurere forsikringsbevisprosessen for forespørsler
Bruk Service Process Studio til å aktivere tjenesteprosessen Be om forsikringsbevis for å gi selgerne en forenklet prosess for å be om et forsikringsbevis.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Her er artefaktene og komponentene som brukes til tjenesteprosessen Be om forsikringsbekreftelse:
| TYPE | NAVN | HVA DEN GJØR |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementerer forretningslogikken som kreves for serviceprosessintegrering. |
| Omniskript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Gir en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler. |
| Flow Orchestrator Work Guide (Flytorkestrerarbeidsveiledning) | Prosessforsikringsbevis forespørsel | Aktiverer den postutløste flytorkestreringen når en forespørsel gjøres, forsøker å behandle den og handler basert på utfallet. |
| Tjenesteprosessmal | Be om forsikringsbevis | Oppretter en unik versjon av tjenesteprosessen fra en forhåndsdefinert mal. |
| Handlingsstarter-distribusjon | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
Legger til Omnikanal i handlingsstarterkomponenten. |
- Tildele tillatelser for prosessen Be om forsikringstjeneste
For å gi brukerne tilgang til tjenesteprosessen Be om forsikringsbekreftelse tildeler du dem de relevante tillatelsene. - Opprette en Forsikringsbevis-mal og klone Forsikringsbevis-omniskriptet
Opprett en tilpassbar Forsikringspåvisning-mal, og klon et Omniscript for forespørsler om veiledet forsikringsbevis. - Klone og aktivere flyten for prosessforespørsler om forsikring
Bruk orkestreringen Prosessforsikringsforespørsel om bevis for å vise servicerepresentantene trinnvise instruksjoner for å sende en forespørsel om forsikringsbevis for en bruker. Tilpass flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine. - Legge til Saksdetaljer-komponenten for å vise forespørselsforsikringstjenesteprosessdata
Hvis du vil vise servicerepresentantene dataattributtene som er knyttet til en tjenesteprosessforespørsel for en sak, legger du til komponenten Saksdetaljer Lightning på sakspostsiden. - Opprette en forespørselsforsikringstjenesteprosess fra en mal
Opprett en unik versjon av tjenesteprosessen Be om forsikringsbekreftelse, og skriv inn detaljene. - Legge til dataattributter for prosessen Be om forsikringstjeneste
Opprett dataattributter for å lagre informasjonen fra en klient. Tjenesteprosessen Be om forsikringsbevis har forhåndsdefinerte dataattributter. Opprett flere dataattributter som passer til forretningskravene dine. - Oppdatere Salesforce-flyten for Prosessforsikringsbevis for tjenestekatalogforespørsler
Hvis du vil utløse Salesforce-flyten Prosessforsikringsforespørsel bare for oppdateringer som svar på tjenestekatalogforespørsler, kobler du SvcCatalogItemDefinitionID-feltet til Serviceprosessen for forespørselsforsikringsforespørsel. Oppdater Start-elementet i den klonede Salesforce-flyten Prosessforsikringsbevisforespørsel, og legg til API-navnet på Serviceforespørselsforsikringsbevisprosessen. Når en sak opprettes, opprettes det en tjenestekatalogforespørsel. - Opprette en forsikringsbevis handling
For å gi brukerne rask tilgang til Omniscript-koden for forespørselsforsikring, oppretter du en handlingsstarterdistribusjon som bruker serviceprocesmalen. Hvis du har en eksisterende handlingsstarterdistribusjon, legger du til Omniskript for forsikringsforespørsel i den. - Legge til handlingen på kontosiden for forsikringsbevisprosessen for forespørsler
For å gi brukerne rask tilgang til Omniskript for bekreftet forespørsel om forsikring legger du til komponenten Handlingsstarter for bekreftet forespørsel om forsikring i kontosideoppsettet. - Konfigurere Omniskript for forsikringsforespørsel
Tilpass standardkonfigurasjonen for Insurance Proof of Insurance Omniscript i henhold til forretningskravene dine. - Nødvendige Omniscript-komponenter for prosessen for forsikringsbekreftet tjeneste for forespørsler
Kontroller at de nødvendige komponentene er på plass i Salesforce for å støtte tjenesteprosessen Request Insurance Proof. Omniskriptet Proof of Insurance kaller opp disse Integrasjonsprosedyrene, Omnistudio-datatilordninger, Flexcards og Apex.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
