Configurar e configurar o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro
Use o Service Process Studio para habilitar o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro para fornecer aos representantes um processo simplificado para solicitar uma comprovação de seguro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Estes são os artefatos e componentes usados para o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro:
| TIPO | NOME | O QUE FAÇA |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Aplica a lógica de negócios necessária para a integração do processo de serviço. |
| OmniScript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Oferece um caminho guiado para concluir o processo de admissão da solicitação. |
| Guia de trabalho do Flow Orchestrator | Solicitação de comprovação de seguro de processo | Ativa o orquestrador de fluxo acionado por registro sempre que uma solicitação é feita, tenta processá-la e age com base no resultado. |
| Modelo de processo de serviço | Solicitar comprovação de seguro | Cria uma versão exclusiva do processo de serviço a partir de um modelo predefinido. |
| Implantação do Iniciador de ação | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
Adiciona OmniScript ao componente do Iniciador de ação. |
- Atribuir permissões para o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro
Para permitir que seus usuários acessem o processo de serviço Solicitar comprovação de seguro, atribua as permissões relevantes a eles. - Criar um modelo de comprovação de seguro e clonar o OmniScript de comprovação de seguro
Crie um modelo personalizável de Comprovação de seguro e clone um OmniScript para solicitações guiadas de comprovação de seguro. - Clonar e ativar o fluxo de solicitação de comprovação de seguro do processo
Use a orquestração Processar solicitação de comprovação de seguro para mostrar aos representantes de serviço as instruções passo a passo para enviar uma solicitação de comprovação de seguro para um usuário. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Adicionar o componente Detalhes do caso para mostrar dados do processo Solicitar serviço de comprovação de seguro
Para mostrar aos representantes de serviço os atributos de dados associados a uma solicitação de processo de serviço para um caso, adicione o componente Detalhes do caso Lightning à página de registro do caso. - Criar um processo de serviço de comprovação de seguro a partir de um modelo
Crie uma versão exclusiva do processo de serviço Solicitar comprovação de seguro e insira os detalhes. - Adicionar atributos de dados para o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro
Crie atributos de dados para armazenar as informações de um cliente. O processo de serviço Solicitar comprovação de seguro tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados para atender aos seus requisitos de negócios. - Atualize o fluxo do Salesforce Processar solicitação de comprovação de seguro para solicitações do Catálogo de serviços
Para acionar o fluxo do Salesforce Processar solicitação de comprovação de seguro apenas para atualizações em resposta a solicitações do catálogo de serviços, conecte o campo SvcCatalogItemDefinitionID ao seu processo de serviço Solicitar comprovação de seguro. Atualize o elemento Iniciar no fluxo do Salesforce Clonado Solicitação de comprovação de seguro do processo e adicione o nome da API do processo de serviço Solicitar comprovação de seguro. Quando um caso é criado, uma solicitação do catálogo de serviços é criada. - Criar uma ação de comprovação de seguro de solicitação
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, crie uma implantação do iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço. Se você tiver uma implantação do Iniciador de ação existente, adicione o OmniScript Solicitar comprovação de seguro a ela. - Adicionar a ação à página Conta para o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro
Para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Solicitar comprovação de seguro, adicione o componente do iniciador de ação Solicitar comprovação de seguro ao layout de página da conta. - Configurar o OmniScript de comprovação de seguro da solicitação
Personalize a configuração padrão para o OmniScript de comprovação de seguro de acordo com seu requisito de negócios. - Componentes do OmniScript obrigatórios para o processo Solicitar serviço de comprovação de seguro
Verifique se os componentes obrigatórios estão em vigor no Salesforce para dar suporte ao processo de serviço Solicitar comprovação de seguro. O OmniScript Prova de seguro chama essas classes de Procedimentos de integração, Mapeadores de dados do OmniStudio, Flexcards e Apex.
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