Konfigurera och konfigurera processen Begär försäkringsbevis
Använd Service Process Studio för att aktivera serviceprocessen Begär försäkringsbevis för att ge dina representanter en förenklad process för att begära ett försäkringsbevis.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Här är de artefakter och komponenter som används för serviceprocessen Begär försäkringsbevis:
| TYP | NAMN | VAD DEN GÖR |
|---|---|---|
| Apex | FSCInsServiceProcessSendEmail | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| Omniscript | FSCIns/RequestInsuranceProof | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Begäran om bevis för processförsäkring | Aktiverar den postutlösta flödesorkestreraren när en begäran görs, försöker bearbeta den och agerar baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Begär försäkringsbevis | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | FSCIns/RequestInsuranceProof/Multi-Language |
Lägger till Omniscript i åtgärdsöppnarkomponenten. |
- Tilldela behörigheter för processen Begär försäkringsbevis
För att ge dina användare åtkomst till serviceprocessen Begär försäkringsbevis, tilldela dem relevanta behörigheter. - Skapa en mall för försäkringsbevis och klona Omniscript för försäkringsbevis
Skapa en anpassningsbar mall för försäkringsbevis och klona ett Omniscript för guidade begäranden om försäkringsbevis. - Klona och aktivera flödet för begäran om processförsäkringsbevis
Använd orkestreringen för begäran om processförsäkringsbevis för att visa dina servicerepresentanter steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om försäkringsbevis för en användare. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Lägg till komponenten Kundcasedetaljer för att visa data för begäran om försäkringsbevis för serviceprocess
För att visa dina servicerepresentanter de dataattribut som är associerade med en serviceprocessbegäran för ett kundcase, lägg till Lightning Kundcasedetaljer på kundcasepostsidan. - Skapa en process för att begära försäkringsbevis från en mall
Skapa en unik version av serviceprocessen Begär försäkringsbevis och ange detaljerna. - Lägg till dataattribut för processen Begär försäkringsbevis
Skapa dataattribut för att lagra information från en klient. Serviceprocessen Begär försäkringsbevis har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut som passar dina verksamhetskrav. - Uppdatera Salesforce-flödet för begäran om processförsäkringsbevis för begäranden om servicekatalog
För att utlösa Salesforce-flödet för begäran om processförsäkringsbevis endast för uppdateringar som svar på begäranden om servicekatalog, anslut fältet SvcCatalogItemDefinitionID till din serviceprocess för begäran om försäkringsbevis. Uppdatera startelementet i det klonade Salesforce-flödet för begäran om processförsäkringsbevis och lägg till ditt API-namn för serviceprocess för begäran om försäkringsbevis. När ett kundcase skapas skapas en begäran om servicekatalog. - Skapa en begäran om försäkringsbevisåtgärd
För att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Begär försäkringsbevis, skapa en åtgärdsöppnaredistribuering som använder serviceprocessmallen. Om du har en befintlig distribuering av åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Begär försäkringsbevis till den. - Lägg till åtgärden på kontosidan för processen Begär försäkringsbevis
För att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Begär försäkringsbevis, lägg till åtgärdsöppnarkomponenten Begär försäkringsbevis på kontots sidlayout. - Konfigurera Omniscriptet Begär försäkringsbevis
Anpassa standardkonfigurationen för Omniscript för försäkringsbevis enligt dina verksamhetskrav. - Obligatoriska Omniscript-komponenter för processen Begär försäkringsbevis
Kontrollera att de komponenter som behövs finns på plats i Salesforce för att stödja serviceprocessen Begär försäkringsbevis. Omniscriptet Försäkringsbevis anropar klasserna Integreringsprocedurer, Omnistudio-datamappningar, Flexkort och Apex.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
