ConfiguraciĆ³n del proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas para Retail Banking
Utilice Service Process Studio para activar el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas para proporcionar a sus agentes un proceso fƔcil de seguir para capturar solicitudes de clientes para reportar y sustituir tarjetas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso:
| TIPO | NOMBRE | LO QUE HACE |
|---|---|---|
| Extremos de API | Para cuenta corriente - /CurrentAccount/IssuedDevice/Request | Llama a los extremos de API salientes en MuleSoft (u otro middleware) que el flujo de realizaciĆ³n utiliza para realizar la solicitud. |
| Para cuenta de ahorros - /SavingsAccount/IssuedDevice/Request | ||
| Para tarjeta de crƩdito - /CreditCard/IssuedDevice/Request | ||
| Definiciones de integraciĆ³n | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema bancario principal. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Implementa la lĆ³gica comercial requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| OmniScript | FSC/ReportandReplaceCards | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Orquestador de flujos | Procesar informes y sustituir solicitudes de tarjetas | Activa el orquestador de flujos desencadenado por registros siempre que se realiza una solicitud, intenta procesarla y actĆŗa basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Crear informes y sustituir tarjetas | Crea una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Agrega OmniScript al componente de iniciador de acciĆ³n. |
- Asignar permisos para el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas para Retail Banking
Para utilizar el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas
Active Integraciones de Financial Services Cloud y cree una credencial nombrada de MuleSoft para conectar su sistema de banca externa a Salesforce. - Crear definiciones de integraciĆ³n para el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas
El proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas utiliza las definiciones de integraciĆ³n defscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvdyfscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd. Llama a la API para enviar la solicitud de tarjeta del cliente en el sistema bancario principal. Puede utilizar estas definiciones de integraciĆ³n o crear las suyas propias. - Duplicar y activar OmniScript para el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas
Duplique y active el OmniScript FSC/ReportandReplaceCards. Este OmniScript proporciona a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas. Utilice OmniScript tal cual o personalĆcelo para que se ajuste a las necesidades de su negocio. - Duplicar y activar el flujo de Salesforce Reportar y sustituir tarjetas
Utilice la OrquestaciĆ³n de flujos de Salesforce para mostrar a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de informe y sustituciĆ³n de tarjetas para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Incorporar el logotipo de su empresa en las comunicaciones de procesos de servicio de creaciĆ³n de informes y sustituciĆ³n de tarjetas
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrĆ³nico y utilĆcelo con el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas para interacciones con clientes. - Crear un informe y sustituir un proceso de servicio de tarjetas desde una plantilla
Cree una versiĆ³n exclusiva del proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas e introduzca los detalles. - Agregar atributos de datos para el proceso de servicio Informe y Sustituir tarjetas
Puede crear atributos de datos para almacenar informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas tiene atributos de datos predefinidos. Puede crear mĆ”s segĆŗn sea necesario para satisfacer las necesidades de su negocio. - AcciĆ³n Crear un informe y sustituir tarjetas
Cree una implementaciĆ³n de iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios un acceso rĆ”pido al OmniScript Reportar y sustituir tarjetas. Si tiene una implementaciĆ³n de Iniciador de acciĆ³n existente, agrĆ©guele el OmniScript de informe y sustituciĆ³n de tarjetas. - Agregar la acciĆ³n a la pĆ”gina Cuenta personal para el proceso de servicio Reportar y sustituir tarjetas
Agregue el componente Iniciador de acciĆ³n Reportar y sustituir tarjetas al formato de pĆ”gina de cuenta personal para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Reportar y sustituir tarjetas.
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