Configuration du processus de service Rapport et remplacement de cartes pour Retail Banking
Utilisez Studio du processus de service pour activer le processus de service Rapporter et remplacer les cartes afin d'offrir à vos agents un processus facile à suivre pour capturer les demandes de rapport et de remplacement de cartes des clients.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus :
| TYPE | NAME | CE QU'IL FAIT |
|---|---|---|
| Points de terminaison d'API | Pour le compte courant - /CurrentAccount/IssuedDevice/Request | Appelle les points de terminaison d'API sortants dans MuleSoft (ou un autre middleware) que le flux de réalisation utilise pour répondre à la requête. |
| Pour le compte d'épargne - /SavingsAccount/IssuedDevice/Request | ||
| Pour carte de crédit - /CreditCard/IssuedDevice/Request | ||
| Définitions d'intégrations | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système bancaire principal. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ReportandReplaceCards | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Traitement du rapport et remplacement de la demande de carte | Active l'orchestre de flux déclenché par un enregistrement dès qu'une requête est effectuée, tente de la traiter et agit en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Rapport et remplacement de cartes | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Ajoute Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service Rapport et remplacement de cartes pour Retail Banking
Pour utiliser le processus de service Rapporter et remplacer les cartes, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour le processus de service Rapport et remplacement de cartes
Activez Financial Services Cloud Integrations et créez un identifiant nommé MuleSoft pour connecter votre système bancaire externe à Salesforce. - Création de définitions d'intégration pour le processus de service Rapport et Remplacer les cartes
Le processus de service Rapporter et remplacer les cartes utilise les définitions d'intégrationfscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvdetfscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd. Il appelle l'API pour soumettre la demande de carte du client dans le système bancaire principal. Vous pouvez utiliser ces définitions d'intégration ou créer vos propres définitions. - Clonage et activation de l'Omniscript pour le processus de service Rapport et remplacement de cartes
Clonez et activez l'Omniscript FSC/ReportandReplaceCards. Cet Omniscript fournit à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Rapport et remplacement de cartes. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. - Clonage et activation du flux Salesforce Rapport et remplacement de cartes
Utilisez l'orchestration de flux Salesforce Process Report and Replace Cards Request pour montrer à vos utilisateurs les instructions pas à pas pour soumettre une demande de rapport et de remplacement de cartes pour un client. Vous pouvez personnaliser le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service Rapport et remplacement des cartes
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez-le avec le processus de service Rapport et remplacement de cartes pour les interactions avec les clients. - Création d'un rapport et remplacement du processus de service Cartes à partir d'un modèle
Créez une version unique du processus de service Rapporter et remplacer les cartes, puis saisissez les détails. - Ajout d'attributs de données pour le processus de service Rapport et Remplacer les cartes
Vous pouvez créer des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Rapporter et remplacer les cartes contient des attributs de données prédéfinis. Vous pouvez en créer d'autres si nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise. - Action Créer un rapport et remplacer les cartes
Créez un déploiement de lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Rapport et remplacement de cartes. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Rapport et remplacement de cartes. - Ajout de l'action à la page Compte personnel pour le processus de service Rapport et remplacement de cartes
Ajoutez le composant Lanceur d'action Rapporter et remplacer les cartes à la présentation de page Compte personnel pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Rapporter et remplacer les cartes.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
