Impostazione e configurazione del processo di assistenza Reportistica e sostituzione delle carte per Retail Banking
Utilizzare Service Process Studio per abilitare il processo di assistenza Rapporti e Sostituisci schede per offrire agli agenti un processo facile da seguire per acquisire le richieste dei clienti per segnalare e sostituire le schede.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per questo processo:
| TIPO | NOME | COSA FA |
|---|---|---|
| Endpoint API | Per conto corrente - /CurrentAccount/IssuedDevice/Request | Chiama gli endpoint API in uscita in MuleSoft (o altro middleware) utilizzati dal flusso di evasione per soddisfare la richiesta. |
| Per il conto di risparmio - /SavingsAccount/IssuedDevice/Request | ||
| Per la carta di credito - /CreditCard/IssuedDevice/Request | ||
| Definizioni integrazione | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Chiama l'API per inviare la richiesta di un cliente nel sistema bancario di base. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ReportandReplaceCards | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Elaborazione della richiesta di rapporto e sostituzione delle schede | Attiva l'orchestratore di flussi attivato da record ogni volta che viene effettuata una richiesta, si tenta di elaborarla e si agisce in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Segnalazione e sostituzione di schede | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Aggiunge OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per il processo di assistenza Report and Replace Cards per Retail Banking
Per utilizzare il processo di servizio Segnala e sostituisci schede, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per il processo di servizio Segnala e sostituisci schede
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud e creare una credenziale denominata MuleSoft per connettere il sistema bancario esterno a Salesforce. - Creazione di definizioni di integrazione per il processo di servizio Rapporto e Sostituisci schede
Il processo di servizio Segnala e sostituisci schede utilizza le definizioni di integrazionefscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvdefscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd. Chiama l'API per inviare la richiesta della carta del cliente nel sistema bancario di base. È possibile utilizzare queste definizioni di integrazione o creare definizioni personalizzate. - Clonazione e attivazione dell'OmniScript per il processo di servizio Segnala e sostituisci schede
Clonare e attivare l'OmniScript FSC/ReportandReplaceCards. Questo OmniScript offre agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione delle richieste nel processo di servizio Segnala e sostituisci schede. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo per soddisfare le esigenze della propria azienda. - Clonazione e attivazione del flusso Salesforce Rapporto e sostituzione schede
Utilizzare l'orchestrazione del flusso Salesforce Process Report and Replace Cards Request per mostrare agli utenti le istruzioni dettagliate per inviare una richiesta di rapporto e sostituzione schede per un cliente. È possibile personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Incorporamento del logo della società nelle comunicazioni del processo di assistenza Report and Replace Cards
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzarlo con il processo di servizio Segnala e sostituisci schede per le interazioni con i clienti. - Creazione di un rapporto e processo di servizio Sostituisci schede da un modello
Creare una versione univoca del processo di servizio Segnala e sostituisci schede e immettere i dettagli. - Aggiunta di attributi di dati per il processo di servizio Rapporto e Sostituisci schede
È possibile creare attributi di dati per memorizzare le informazioni fornite da un cliente. Il processo di servizio Segnala e sostituisci schede ha attributi di dati predefiniti. È possibile crearne altri in base alle esigenze della propria azienda. - Azione Crea un rapporto e Sostituisci schede
Creare una distribuzione del Programma di avvio azioni che utilizza il modello del processo di assistenza per offrire agli utenti un accesso rapido all'OmniScript Segnala e sostituisci schede. Se è già presente una distribuzione del Programma di avvio azioni, aggiungervi l'Omniscript Segnala e sostituisci schede. - Aggiunta dell'azione alla pagina Account personale per il processo di servizio Segnala e sostituisci schede
Aggiungere il componente Programma di avvio azioni Segnala e sostituisci schede al layout di pagina dell'account personale per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'Omniscript Segnala e sostituisci schede.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
