Set-up en configuratie van het serviceproces Rapport- en vervangingskaarten voor Retail Banking
Gebruik Service Process Studio om het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen in te schakelen om uw agenten een gemakkelijk te volgen proces te bieden voor het vastleggen van verzoeken van klanten om kaarten te rapporteren en vervangen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt:
| TYPE | NAME | WAT HET DOET |
|---|---|---|
| API-eindpunten | Voor huidige account - /CurrentAccount/IssuedDevice/Request | Roept de uitgaande API-eindpunten in MuleSoft (of andere middleware) aan die de leveringsstroom gebruikt om aan het verzoek te voldoen. |
| Voor spaarrekening - /SavingsAccount/IssuedDevice/Request | ||
| Voor creditcard - /CreditCard/IssuedDevice/Request | ||
| Integratiedefinities | FSC_ReportandReplaceCreditCard | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kernbanksysteem. |
| FSC_ReportandReplaceDebitCard | ||
| Apex | fscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvd | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| fscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd | ||
| Omniscript | FSC/ReportandReplaceCards | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Verzoek om kaarten verwerken en vervangen | Activeert door records geactiveerde stroomsamensteller telkens wanneer een verzoek wordt gedaan, probeert om het te verwerken en handelt op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Kaarten rapporteren en vervangen | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSC/ReportandReplaceCards/Multi-Language | Voegt Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen voor Retail Banking
Als u het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers. - Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het serviceproces Rapport en kaarten vervangen
Schakel Financial Services Cloud Integrations in en maak een benoemd MuleSoft-gegeven om uw externe banksysteem te verbinden met Salesforce. - Integratiedefinities maken voor het serviceproces Rapport- en vervangingskaarten
Het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen gebruikt de integratiedefinitiesfscserviceprocess.ReportandReplaceCreditCardIntegPrvdenfscserviceprocess.ReportandReplaceDebitCardIntegPrvd. De API wordt aangeroepen om het kaartverzoek van de klant in te dienen in het kernbanksysteem. U kunt deze integratiedefinities gebruiken of uw eigen definities maken. - Het Omniscript klonen en activeren voor het serviceproces Rapporten en kaarten vervangen
Kloon en activeer het Omniscript FSC/ReportandReplaceCards. Dit Omniscript biedt uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagopnameproces in het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan de behoeften van uw bedrijf aan. - De Salesforce-stroom Rapporten en kaarten vervangen klonen en activeren
Gebruik de Salesforce-stroomcombinatie Rapport verwerken en kaarten vervangen om uw gebruikers de stapsgewijze instructies te tonen voor het indienen van een verzoek om een rapport en kaarten vervangen voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. - Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over rapport- en vervangingskaarten
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik het met het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen voor interacties met klanten. - Een rapport maken en Kaartenserviceproces vervangen op basis van een sjabloon
Maak een unieke versie van het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen en geef de details op. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het serviceproces Rapport- en vervangingskaarten
U kunt gegevenskenmerken maken om informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Kaarten rapporteren en vervangen heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. U kunt er naar behoefte meer maken om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. - Actie Een rapport maken en kaarten vervangen
Maak een implementatie van de actiestarter die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Kaarten rapporteren en vervangen. Als u een bestaande implementatie van de actiestarter hebt, voegt u het Omniscript Rapport en kaarten vervangen eraan toe. - De actie toevoegen aan de pagina Persoonsaccount voor het proces van de service Kaarten rapporteren en vervangen
Voeg de component Actiestarter Rapporteren en kaarten vervangen toe aan de paginalay-out voor persoonsaccounts om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Kaarten rapporteren en vervangen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
